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美元任性而為 歐元不堪其重

2022-09-22 11:15:24

來(lái)源:人民日?qǐng)?bào)海外版

  美元任性而為 歐元不堪其重(環(huán)球熱點(diǎn))

  今年以來(lái),歐元兌美元匯率下跌超12%,日前更一度跌破1︰1平價(jià)關(guān)口,創(chuàng)下近20年來(lái)的最低紀(jì)錄。當(dāng)前,歐洲飽受能源危機(jī)、通脹高企、經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題困擾,在美聯(lián)儲(chǔ)加息的進(jìn)一步推動(dòng)下,大量資金流出歐洲,歐元正在遭遇一場(chǎng)貶值風(fēng)暴。

  專(zhuān)家指出,美元近期的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)使歐元承受巨大壓力。美元在國(guó)際貨幣體系的主導(dǎo)地位給了美國(guó)“囂張的特權(quán)”。美國(guó)激進(jìn)加息,只考慮解決自身通脹問(wèn)題。至于美元走強(qiáng)會(huì)給發(fā)達(dá)國(guó)家和世界帶來(lái)怎樣的沖擊,美國(guó)就不管了。

  歐元盡顯疲態(tài)

  連日來(lái),歐元兌美元匯率在平價(jià)附近徘徊。據(jù)歐洲央行數(shù)據(jù),截至9月19日,1歐元兌換0.999美元,而一年前,1歐元可兌換1.171美元。

  與此同時(shí),美元指數(shù)創(chuàng)下20年來(lái)新高。據(jù)路透社報(bào)道,美元指數(shù)今年已上漲近15%,并于本月初創(chuàng)下110.79的高點(diǎn)。這種漲勢(shì)在年內(nèi)還可能進(jìn)一步走強(qiáng)。

  今年以來(lái),美聯(lián)儲(chǔ)因通脹高企等因素開(kāi)始了密集的加息步伐,已于3月、5月、6月、7月進(jìn)行4輪加息,累計(jì)加息225個(gè)基點(diǎn)。

  美國(guó)有線電視新聞網(wǎng)報(bào)道稱(chēng),在美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)緊縮政策的推動(dòng)下,美元幣值升高并碾壓世界各地的貨幣,發(fā)達(dá)國(guó)家承受強(qiáng)勢(shì)美元重壓尤為嚴(yán)重。美聯(lián)儲(chǔ)的貿(mào)易加權(quán)美元指數(shù)今年對(duì)其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣已上漲10%,這是自2002年以來(lái)的最高水平。該指數(shù)反映了美元對(duì)貿(mào)易伙伴國(guó)貨幣的競(jìng)爭(zhēng)力。

  世界銀行發(fā)布的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也顯示,今年前7個(gè)月,27種非美元貨幣中,包括歐元、英鎊等在內(nèi)的23種貨幣對(duì)美元貶值。

  由于同期歐洲央行貨幣政策緊縮步伐滯后于美聯(lián)儲(chǔ),美歐利差加大,大量投資資金正在離開(kāi)歐洲。據(jù)彭博社報(bào)道,德意志銀行援引分析機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)指出,截至9月7日的一周內(nèi),全球基金經(jīng)理從歐洲股票基金中撤出34億美元,過(guò)去6個(gè)月內(nèi)的資金流出總額達(dá)到830億美元,其中包括美國(guó)知名上市投資管理集團(tuán)貝萊德、歐洲知名資產(chǎn)管理公司Amundi SA等巨頭。

  而另一邊,美國(guó)則迎來(lái)了國(guó)際資本蜂擁而入。據(jù)美聯(lián)社報(bào)道,美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息的預(yù)期,幫助10年期美國(guó)國(guó)債收益率從一年前的約1.33%翻了一番多,達(dá)到3.44%。報(bào)道稱(chēng),豐厚的美國(guó)國(guó)債收益率正在吸引來(lái)自世界各地的投資者。當(dāng)來(lái)自歐洲和亞洲的投資者購(gòu)買(mǎi)美國(guó)國(guó)債時(shí),他們必須將自己的貨幣換成美元,這推高了美元的價(jià)值。

  據(jù)彭博社報(bào)道,美國(guó)前財(cái)政部長(zhǎng)薩默斯近日稱(chēng),美國(guó)是“資本的圣地”。鑒于美元背后的一系列基本面因素,美元還有進(jìn)一步升值的空間,其中重要的一點(diǎn)是美國(guó)不依賴(lài)“極其昂貴的外國(guó)能源”。

  美元強(qiáng)勢(shì)溢出

  今年以來(lái),美國(guó)貨幣政策從疫情暴發(fā)后的量化寬松政策轉(zhuǎn)向激進(jìn)緊縮,造成全球外匯市場(chǎng)大幅波動(dòng)。

  青島大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授易憲容對(duì)本報(bào)記者表示,當(dāng)前國(guó)際貨幣體系仍以美元為主導(dǎo),美元地位短中期內(nèi)難以撼動(dòng)。在此體系下,美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策不僅是美國(guó)國(guó)內(nèi)的貨幣政策、服務(wù)于美國(guó)自己的經(jīng)濟(jì)目標(biāo),其一舉一動(dòng)也會(huì)對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)產(chǎn)生巨大影響。近期美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策激進(jìn)收縮,可能在歐元區(qū)及新興市場(chǎng)引發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)乃至金融危機(jī)。

  根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織發(fā)布的全球官方外匯儲(chǔ)備貨幣構(gòu)成數(shù)據(jù),2022年第一季度,全球外匯儲(chǔ)備總額為12.55萬(wàn)億美元,其中美元資產(chǎn)6.88萬(wàn)億美元,所占份額為58.88%,與去年第四季度持平。美元仍是全球最廣泛持有的儲(chǔ)備貨幣。

  對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)院教授郭紅玉對(duì)本報(bào)記者表示,美聯(lián)儲(chǔ)加息的首要目標(biāo),是解決美國(guó)自身問(wèn)題即應(yīng)對(duì)通脹。但由于美元是國(guó)際儲(chǔ)備和國(guó)際結(jié)算的主要貨幣,美國(guó)貨幣政策調(diào)整會(huì)產(chǎn)生溢出效應(yīng),也使得美國(guó)更易于利用美元優(yōu)勢(shì)分散風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前,在美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)加息影響下,美元資產(chǎn)收益率提高,更多投資者選擇持有美元資產(chǎn),導(dǎo)致美元回流,使美元進(jìn)一步走強(qiáng)。

  同時(shí),歐元區(qū)自身制度特性也影響著歐元區(qū)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的承壓能力。

  “歐元區(qū)‘貨幣政策統(tǒng)一、財(cái)政政策不統(tǒng)一’的機(jī)制,以及各成員國(guó)之間發(fā)展不均衡的現(xiàn)狀,導(dǎo)致歐洲央行貨幣政策的制定和執(zhí)行難度較高,不利于歐元區(qū)及時(shí)應(yīng)對(duì)外部形勢(shì)變化。”郭紅玉說(shuō)。

  “歐元背后是19個(gè)分散的主權(quán)國(guó)家,一旦擔(dān)保體系出現(xiàn)問(wèn)題,歐元就會(huì)出現(xiàn)較高風(fēng)險(xiǎn)。”易憲容說(shuō),“當(dāng)前美元避險(xiǎn)作用客觀上有所提升,國(guó)際資本加速?gòu)臍W元區(qū)外流,加之投機(jī)性資本攻擊,歐元匯率波動(dòng)加劇。”

  根源在于美國(guó)

  今日俄羅斯電視臺(tái)日前援引俄專(zhuān)家的分析稱(chēng),美國(guó)正在利用烏克蘭局勢(shì)的惡化和美元的強(qiáng)勢(shì)來(lái)“收割歐洲”。由于美國(guó)已經(jīng)替代俄羅斯,成為向歐洲供應(yīng)昂貴的石油和天然氣的最主要國(guó)家,美國(guó)從中大賺一筆。

  中國(guó)外匯投資研究院獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家譚雅玲對(duì)本報(bào)記者表示,美國(guó)是俄烏沖突背后的推手,正是俄烏沖突引發(fā)了歐洲能源和糧食供給緊張。這兩大致命問(wèn)題引發(fā)歐洲通脹高企,對(duì)歐洲宏觀經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了較大沖擊和壓制,導(dǎo)致歐元跌破對(duì)美元的平價(jià)、歐元區(qū)越來(lái)越不景氣。

  “歐元貶值與美元的競(jìng)爭(zhēng)性戰(zhàn)略直接相關(guān)。”譚雅玲說(shuō),“美元的特殊地位是美國(guó)經(jīng)濟(jì)的重要保障,因此美國(guó)十分重視維護(hù)美元地位。美元戰(zhàn)略取向一貫以立足利己為主,美元政策以競(jìng)爭(zhēng)攻擊為首。而歐元自誕生之日起就在瓜分美元的市場(chǎng)份額,這讓美國(guó)尤為不滿(mǎn)。絞殺歐元、解體歐元就是美元的最終訴求。此次美國(guó)利用俄烏沖突和激進(jìn)加息,打擊歐元區(qū)的短板和軟肋,成功向歐元區(qū)輸入通脹,使歐元貶值、歐元區(qū)陷入困境。但長(zhǎng)期來(lái)看,這對(duì)區(qū)域合作意向是一種破壞性因素。”

  中國(guó)現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院歐洲研究所研究員劉明禮對(duì)本報(bào)記者表示,美元霸權(quán)使美國(guó)享有“囂張的特權(quán)”,這意味著美國(guó)可以我行我素,只對(duì)自身經(jīng)濟(jì)目標(biāo)負(fù)責(zé)。當(dāng)需要提振經(jīng)濟(jì)時(shí),美國(guó)通過(guò)量化寬松等手段刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng);通脹高企時(shí),美國(guó)通過(guò)加息進(jìn)行遏制。至于這些調(diào)整會(huì)對(duì)歐洲及其他經(jīng)濟(jì)體產(chǎn)生怎樣的影響,根本不在美國(guó)考慮的范圍內(nèi)。

  “鑒于美元的國(guó)際地位,美國(guó)的貨幣政策選擇不可避免地會(huì)影響其他經(jīng)濟(jì)體,其中經(jīng)常蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn),而美國(guó)的決策者卻不對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。”劉明禮說(shuō),“這印證了美國(guó)尼克松政府時(shí)期財(cái)政部長(zhǎng)康納利的一句話:‘美元是我們的貨幣,卻是你們的麻煩。’”

  “歐元是美國(guó)長(zhǎng)期警惕和遏制的對(duì)象。2008年國(guó)際金融危機(jī)后,美國(guó)為打壓歐元、維系貨幣霸權(quán),利用美元主導(dǎo)地位向歐元區(qū)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn),使歐洲金融安全受到嚴(yán)重沖擊,歐元區(qū)甚至一度面臨解體風(fēng)險(xiǎn)。”劉明禮說(shuō),“此次,歐元貶值雖然未必是美國(guó)主觀打壓歐元所致,更多是歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)基本面在歐元匯率上的反映。但客觀上,美元走強(qiáng)、資本回流還是強(qiáng)化了美元的優(yōu)勢(shì),凸顯了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手歐元的弱點(diǎn),進(jìn)而鞏固了美元霸權(quán)。”

  歐洲無(wú)能為力

  受能源緊缺、通貨膨脹及歐洲央行加息影響,市場(chǎng)對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)前景擔(dān)憂(yōu)加劇。本月初,歐洲央行再次大幅上調(diào)歐元區(qū)通脹預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)今明兩年的通脹率分別達(dá)8.1%和5.5%,均遠(yuǎn)高于2%的目標(biāo)。而歐元貶值將進(jìn)一步加劇通脹。歐洲央行判斷,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將減速并可能陷于停滯,明年經(jīng)濟(jì)增速將從今年的3.1%降至0.9%。

  貨幣兌美元貶值往往意味著利好對(duì)美出口。然而,今年歐元兌美元貶值大幅推高了大宗商品進(jìn)口成本。德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局最新的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示,以出口大國(guó)著稱(chēng)的德國(guó),甚至出現(xiàn)了30多年來(lái)的首次貿(mào)易逆差。進(jìn)口成本攀升進(jìn)一步打擊市場(chǎng)對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)前景預(yù)期,使歐元匯率受挫。

  在9月8日的歐洲央行會(huì)議上,歐洲央行行長(zhǎng)拉加德對(duì)歐元今年下跌12%表示擔(dān)憂(yōu),稱(chēng)這加劇了通脹壓力,并暗示將采取更激進(jìn)的政策。對(duì)此,瑞士百達(dá)財(cái)富管理發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng),歐洲央行對(duì)美元走強(qiáng)無(wú)能為力,“無(wú)論歐洲央行的政策是否變得更強(qiáng)硬,經(jīng)濟(jì)前景是否有所改善,通常都會(huì)被美元進(jìn)一步走強(qiáng)所抵消。”

  “美國(guó)越來(lái)越多地把美元當(dāng)作武器。”法國(guó)《世界報(bào)》網(wǎng)站援引分析師觀點(diǎn)稱(chēng),數(shù)十年來(lái),美國(guó)一直在遭受“雙重赤字”,即國(guó)家財(cái)政赤字和經(jīng)常賬戶(hù)赤字。因此,美國(guó)嚴(yán)重依賴(lài)世界其他地區(qū)來(lái)融資。“美國(guó)一直在利用‘全球銀行行長(zhǎng)’這一角色特權(quán)。”報(bào)道稱(chēng)。

  美元引發(fā)的波動(dòng)證明,美元作為國(guó)際主導(dǎo)貨幣的地位依然沒(méi)有改變,但這并不意味著美元強(qiáng)勢(shì)地位將會(huì)永固。

  “美國(guó)擅長(zhǎng)利用美元這一強(qiáng)大支付工具施加制裁,但這對(duì)美元自身來(lái)說(shuō)也是一把‘雙刃劍’。”郭紅玉說(shuō),“美國(guó)對(duì)俄羅斯金融制裁,導(dǎo)致俄對(duì)外能源交易更多地依賴(lài)歐元和盧布結(jié)算,多國(guó)也開(kāi)始了‘去美元化’探索,這不可避免地降低了美元在國(guó)際貨幣支付體系中的占比。貨幣信譽(yù)歸根到底體現(xiàn)在支付能力,雖然當(dāng)前美元在全球央行儲(chǔ)備仍近60%,但如果其支付功能持續(xù)下降,勢(shì)必會(huì)影響美元作為國(guó)際儲(chǔ)備貨幣的功能。”

  “美國(guó)當(dāng)前國(guó)債逼近31萬(wàn)億美元,超過(guò)GDP的120%,美國(guó)濫用貨幣霸權(quán)對(duì)俄制裁,也會(huì)成為美元的風(fēng)險(xiǎn)。”劉明禮說(shuō),“雖然當(dāng)前美元走強(qiáng),但從中長(zhǎng)期看,美國(guó)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)依然較大。”(《人民日?qǐng)?bào)海外版》記者 林子涵)

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