近日，羅蘭貝格管理咨詢(Roland Berger)發(fā)布《中國汽車后市場供應(yīng)鏈白皮書》，數(shù)據(jù)顯示，中國汽車零配件市場2011-2016年的年復(fù)合增長率達20%，預(yù)計2022年零配件市場規(guī)模將超8000億元，如果加上服務(wù)產(chǎn)業(yè)，中國汽車后市場整體規(guī)模將超過10000億元。
從2009年起，汽車后市場每年新成立的公司成倍增長，到2014年更是達到一個資本投入的巔峰。憑借資本和互聯(lián)網(wǎng)的力量，線上線下的全方位宣傳加速了教育市場的進度。據(jù)易觀智庫汽車后市場電商年度報告顯示，2015年汽車后市場電商滲透率僅為3.5%，到2016年底該數(shù)值已達到16%。
在市場需求、資本投入和用戶觸達幾方數(shù)據(jù)都呈現(xiàn)利好的情況下，后市場行業(yè)也逐漸沉淀出不同的發(fā)展思路和商業(yè)模式。盡管尚處行業(yè)早期，但不妨讓我們來分析下目前具有代表性的三種商業(yè)模式。
【途虎養(yǎng)車：電商寡頭初現(xiàn)途虎養(yǎng)車數(shù)據(jù)超同行業(yè)前十之和】
8月11日，易觀智庫發(fā)布了《中國線上養(yǎng)車用戶專題分析2017》，對當(dāng)前中國車主的最新養(yǎng)車習(xí)慣進行了數(shù)據(jù)化剖析。報告顯示，在線養(yǎng)車行為已經(jīng)成為大勢所趨，而途虎養(yǎng)車多項指標(biāo)均超過競爭對手之和，2017年上半年月活持續(xù)增長，這預(yù)示著車后市場的寡頭游戲已經(jīng)提前到來。
在易觀千帆最新更新的車后服務(wù)APP排行(2017年6月)榜單中我們看到，途虎養(yǎng)車以176.31萬的月活總數(shù)，與同類產(chǎn)品拉開較大差距，高居車后服務(wù)領(lǐng)域第一位。
途虎養(yǎng)車憑什么第一?
據(jù)了解，2011年途虎養(yǎng)車于上海創(chuàng)立。自此，中國開始有了專業(yè)的“汽車養(yǎng)護電商平臺”。途虎養(yǎng)車主營輪胎、機油、汽車保養(yǎng)、汽車美容、車品等，為客戶提供線上預(yù)約+線下安裝的養(yǎng)車方式。在線下，途虎養(yǎng)車擁有13000多家合作安裝門店，服務(wù)能力覆蓋31個省直轄市、405個城市。作為車后服務(wù)領(lǐng)域電商的佼佼者，途虎養(yǎng)車讓用戶可以在其官網(wǎng)、App、電話、微信平臺上享受專業(yè)的365天*16小時的售前售后服務(wù)。
能夠在紛雜的養(yǎng)護平臺應(yīng)用中脫穎而出，獲取眾多消費者的信任，這與途虎成立初期的服務(wù)理念和不斷構(gòu)建的車后生態(tài)體系有著密切的關(guān)系。
1途虎移動端布局成功，自有平臺銷售占比近90%;
在快速消費的當(dāng)下，越來越多的消費者愿意選擇便捷可信的網(wǎng)上消費方式，用以替代傳統(tǒng)的門店消費。其中江、浙、滬地區(qū)和廣東地區(qū)用戶的線上消費意愿遠超全國平均水平。以線上消費透明度最高的替換胎市場來說，有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，途虎已經(jīng)占據(jù)上海地區(qū)近20%的替換胎市場。而來自A股上市公司亞夏汽車的公告也顯示，途虎養(yǎng)車已擁有輪胎電商零售市場超過70%的份額。
在快速發(fā)展的電商環(huán)境下，途虎養(yǎng)車在官網(wǎng)、App、電話、微信四大自有平臺開始發(fā)力，App移動端的布局更是成功。據(jù)悉，途虎養(yǎng)車自有平臺的銷售占比近90%，遠遠領(lǐng)先于其他電商平臺，這也在一定程度上保障了用戶黏性，“回頭客”數(shù)量大大增加。
2消費者認可助力供應(yīng)鏈話語權(quán)增強，強化正品自營體系后又反哺消費
在供應(yīng)鏈上，途虎養(yǎng)車可謂花了大工夫。從2016年開始，途虎養(yǎng)車便停止了線下門店的快速擴張，將更多精力花在供應(yīng)鏈和產(chǎn)品線拓展上，陸續(xù)開始了與各大品牌商抱團的進程。
如今，途虎已經(jīng)和輪胎行業(yè)的馬牌、將軍、固鉑、鄧祿普、萬力，機油品牌勝牌、3M、海灣、雪佛龍，以及瓦爾塔蓄電池、博世汽車服務(wù)等國內(nèi)外知名品牌都完成了合作。
供應(yīng)鏈的強大，帶來的是話語權(quán)的增強。在與各大品牌商達成合作之后，途虎養(yǎng)車不僅能夠用“正品低價”留住用戶的心，也能用強大的銷售數(shù)據(jù)贏得更多品牌的信任。“反哺”帶來的優(yōu)勢，讓途虎養(yǎng)車能夠進一步擴大布局，坐穩(wěn)汽車后市場電商平臺老大的寶座。
【巴圖魯：數(shù)字化平臺B2B，打通供應(yīng)鏈上下游】
創(chuàng)建于2013年的巴圖魯，是國內(nèi)全車件汽配B2B電商平臺，產(chǎn)品以維修件、事故件為主，同時覆蓋易損件和保養(yǎng)件，提供配件搜索、報價比價、支付、配送及售后等服務(wù)。2017年，巴圖魯獲華平投資1億美元的C輪融資。
巴圖魯建立了一套車型配件數(shù)據(jù)體系，除較為完備的車型庫外，也將車型和配件關(guān)系進行匹配，并且進一步打通了配件供應(yīng)商與配件的聯(lián)系。維修廠通過平臺獲得市場化的動態(tài)維修、事故件多品質(zhì)層級零配件的價格以及供應(yīng)渠道。不僅如此，平臺也介入了交易環(huán)節(jié)。由于平臺打通了配件編碼、供應(yīng)和價格體系，維修廠可以定位到指定配件，可比對不同品牌和價格，并在平臺上自主下單，從而提升交易效率。而交易數(shù)據(jù)的積累，也在一定程度上反哺了巴圖魯平臺的配件數(shù)據(jù)庫。
憑借動態(tài)配件數(shù)據(jù)庫和智能化交易系統(tǒng)，巴圖魯目前產(chǎn)品已覆蓋60多個汽車品牌，10萬種車型(國內(nèi)市場95%車型)，2億條配件匹配關(guān)系，400萬個配件種類，通過“虛擬庫存+中轉(zhuǎn)倉+線下服務(wù)店”的供應(yīng)鏈體系，巴圖魯表示已經(jīng)累計服務(wù)超過5萬家汽修廠。
數(shù)字化平臺深度介入配件流通各環(huán)節(jié)，加速配件的流通，面對繁多的SKU數(shù)量大膽嘗試信息技術(shù)、系統(tǒng)性數(shù)據(jù)庫和電子商務(wù)。就連康眾等老牌傳統(tǒng)線下保養(yǎng)、易損件批發(fā)商，也開始嘗試利用數(shù)字化平臺的模式提升自身運營效率。
但從托比網(wǎng)統(tǒng)計的2017年1-8月汽車B2B市場融資情況來看，汽車后市場的投資機構(gòu)十分分散，目前尚未有一家投資機構(gòu)專門關(guān)注汽車后市場行業(yè)。其中汽車B2B方向的投資占比僅為6.8%，相較于這個行業(yè)起步資金的需求來說，投資規(guī)模偏保守。一定程度上反映出投資機構(gòu)還未大范圍認可目前的商業(yè)模式及盈利模式。
【布局汽車后市場動作頻頻，京東上線“透明車間”】
7月中旬，京東與合作門店宣布上線“透明車間”。目前，京東汽車用品已與超過一萬家門店達成合作，它們可以為在京東購買汽車用品的消費者提供線下安裝、更換等服務(wù)。
目前，京東汽車用品已與超過一萬家門店達成合作，它們可以為在京東購買汽車用品的消費者提供線下安裝、更換等服務(wù)。“透明車間”上線后，相應(yīng)的門店車間工作現(xiàn)場將通過京東平臺進行網(wǎng)絡(luò)直播。另有報道稱，到今年底，與京東汽車合作的門店將達兩萬家。
京東商城居家生活事業(yè)部汽車用品部總經(jīng)理唐詣深表示，“透明車間”不僅能讓用戶清楚看到線下門店標(biāo)準化施工全過程，放心養(yǎng)車，增加用戶對門店的信任，同時還將反向推動門店進行標(biāo)準化升級，最終規(guī)范、提升行業(yè)服務(wù)水平，幫助優(yōu)質(zhì)門店脫穎而出。
據(jù)悉，目前首批上線的為北京10家門店，隨后將在北京、上海、廣州等一線城市進行全面推廣，預(yù)計年底前達到近百家門店。
同時，“透明車間”還將陸續(xù)上線在線預(yù)約、接待監(jiān)測、施工監(jiān)測、庫存監(jiān)測、終端監(jiān)測等功能。屆時，消費者不僅可以通過在線預(yù)約、工時計算等更好的安排時間，還可隨時隨地通過施工回看等功能監(jiān)督服務(wù)過程，徹底解決后顧之憂。
自2013年京東正式涉足汽車后市場，此后就一直通過各種手段持續(xù)在汽車后市場的嘗試。 2015年，京東牽手國際零部件品牌商海拉布局O2O，線上，海拉在京東平臺上銷售品牌產(chǎn)品和服務(wù);線下，雙方聯(lián)合冠名授權(quán)給合作門店。