10月16日，“搶抓機(jī)遇 并購(gòu)啟航”浙江省上市公司并購(gòu)重組推進(jìn)大會(huì)在杭州召開(kāi)，旨在解讀宣傳新政，提升并購(gòu)市場(chǎng)信心，打造以并購(gòu)重組促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的浙江范本，全面開(kāi)啟浙江省上市公司并購(gòu)重組的新征程。
會(huì)上進(jìn)行了“企業(yè)上市與并購(gòu)金融顧問(wèn)工作室”授牌儀式，并發(fā)布了“并購(gòu)生態(tài)平臺(tái)”與“高質(zhì)量并購(gòu)重組助推新質(zhì)生產(chǎn)力加速發(fā)展”倡議書(shū)。會(huì)議號(hào)召各方要提高站位，響應(yīng)黨和國(guó)家號(hào)召，把政策理解好、落實(shí)好；從社會(huì)價(jià)值向度出發(fā)，重點(diǎn)推進(jìn)和支持對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有正向效益的并購(gòu)項(xiàng)目；建立以客戶為中心的協(xié)同推進(jìn)機(jī)制，整合各種優(yōu)勢(shì)和力量，推動(dòng)上市公司充分享受新政紅利。
政策紅利持續(xù)釋放，并購(gòu)重組迎來(lái)發(fā)展“窗口期”
從并購(gòu)領(lǐng)域來(lái)看，當(dāng)前政策層面不斷加碼，中央明確提出要“大力引導(dǎo)中長(zhǎng)期資金入市”“要支持上市公司并購(gòu)重組”；9月24日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了“并購(gòu)六條”；浙江也明確提出“要以長(zhǎng)期資本、耐心資本促進(jìn)科技型企業(yè)發(fā)展壯大”。
并購(gòu)重組已成為浙江省上市公司高質(zhì)量發(fā)展的重要手段，數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去六年，浙江省平均每年約有超過(guò)280家上市公司開(kāi)展并購(gòu)重組活動(dòng)，交易金額超1000億元。浙江省委金融辦副主任、省地方金融管理局副局長(zhǎng)潘廣恩指出，當(dāng)前，浙江省上市公司并購(gòu)重組市場(chǎng)的運(yùn)行與發(fā)展，充分地體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、創(chuàng)新導(dǎo)向與新質(zhì)生產(chǎn)力培育的特征。面對(duì)新的政策機(jī)遇，他提出三點(diǎn)建議：一是金融機(jī)構(gòu)要深刻認(rèn)識(shí)當(dāng)前的資本市場(chǎng)政策，發(fā)揮主導(dǎo)性作用和金融顧問(wèn)的支撐作用取得實(shí)際成效；二是上市公司要主動(dòng)作為，抓住歷史機(jī)遇積極開(kāi)展高質(zhì)量并購(gòu)；三是資本市場(chǎng)中介機(jī)構(gòu)要勤勉盡職，努力當(dāng)好資本市場(chǎng)的看門(mén)人，以更好的專(zhuān)業(yè)能力和職業(yè)操守為浙江上市公司開(kāi)展高質(zhì)量并購(gòu)保駕護(hù)航，把浙江打造成為中國(guó)乃至世界資本市場(chǎng)高質(zhì)量運(yùn)行、合法合規(guī)化經(jīng)營(yíng)的典范。
會(huì)上，浙江省上市與并購(gòu)聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)合會(huì)”）會(huì)長(zhǎng)，浙商銀行黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)陸建強(qiáng)表示，近期政策面市場(chǎng)面利好集中，組合呈現(xiàn)，是史無(wú)前例的重要機(jī)遇。各并購(gòu)參與主體要提高認(rèn)知，搶抓機(jī)遇，機(jī)遇期要多做大事好事難事；把握大勢(shì)，乘勢(shì)而上，以高質(zhì)量的并購(gòu)全面唱響中國(guó)經(jīng)濟(jì)光明論；務(wù)實(shí)篤行，精準(zhǔn)施策，共同努力把浙江打造成為并購(gòu)重組的排頭兵。
“目前，并購(gòu)已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎，并逐漸呈現(xiàn)三大特征。一是市場(chǎng)主體的并購(gòu)需求不斷涌現(xiàn)；二是科技創(chuàng)新板塊成為并購(gòu)的主要領(lǐng)域；三是跨界并購(gòu)迎來(lái)窗口期。”陸建強(qiáng)進(jìn)一步分析，當(dāng)前金融行業(yè)正面臨“金融定位”和“數(shù)字化”兩大變局，在推進(jìn)落實(shí)并購(gòu)的過(guò)程中，要深刻理解并購(gòu)市場(chǎng)的三大特征和金融的兩大變局，把握好歷史發(fā)展規(guī)律，真正把并購(gòu)打造成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要力量。
陸建強(qiáng)還指出，在省委省政府的大力支持下，浙江省的并購(gòu)市場(chǎng)始終表現(xiàn)出顯著的活躍度。聯(lián)合會(huì)作為首家省級(jí)并購(gòu)服務(wù)平臺(tái)，要充分發(fā)揮紐帶作用，與金融機(jī)構(gòu)和上市公司等各方主體需緊密協(xié)同，助力浙江成為國(guó)內(nèi)并購(gòu)重組市場(chǎng)的排頭兵；金融機(jī)構(gòu)要堅(jiān)持善本金融理念，提供以客戶為中心的綜合服務(wù)方案，浙商銀行作為會(huì)長(zhǎng)單位更要舉旗引領(lǐng)，切實(shí)當(dāng)好政策落地的排頭兵；上市公司要認(rèn)真謀劃提前布局，以高質(zhì)量的并購(gòu)?fù)苿?dòng)企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
發(fā)揮“1+N”合力，以客戶為中心提供綜合金融服務(wù)
會(huì)上，“企業(yè)上市與并購(gòu)金融顧問(wèn)工作室”正式宣布成立，工作室將通過(guò)政策宣講、專(zhuān)題培訓(xùn)、并購(gòu)咨詢、資源對(duì)接、調(diào)研走訪等多種形式，深入一線，解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，更好地助力上市公司開(kāi)展并購(gòu)重組相關(guān)工作。
據(jù)悉，該工作室匯聚了在企業(yè)上市、并購(gòu)重組、破產(chǎn)重整等領(lǐng)域具有深厚專(zhuān)業(yè)背景和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家及資深金融顧問(wèn)，將充分發(fā)揮金融顧問(wèn)“1+N”綜合金融服務(wù)機(jī)制優(yōu)勢(shì)，為政府、企業(yè)及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供全面、精準(zhǔn)、個(gè)性化的一站式上市與并購(gòu)金融服務(wù)。
此外，會(huì)上還正式發(fā)布搭載了并購(gòu)重組數(shù)智系統(tǒng)的“并購(gòu)重組生態(tài)平臺(tái)”。浙江省上市與并購(gòu)聯(lián)合會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)龔小林介紹，該平臺(tái)擁有并購(gòu)重組金融顧問(wèn)庫(kù)、核心企業(yè)庫(kù)等數(shù)據(jù)資源庫(kù)，可實(shí)現(xiàn)并購(gòu)需求發(fā)布、機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)、交易創(chuàng)設(shè)等功能，能提供交易撮合、盡調(diào)機(jī)構(gòu)推薦、交易談判、方案設(shè)計(jì)等服務(wù)，推動(dòng)投資機(jī)構(gòu)與上市公司深度聯(lián)動(dòng)，全面助力促成一批具有行業(yè)影響的并購(gòu)交易。
分析人士認(rèn)為，“企業(yè)上市與并購(gòu)金融顧問(wèn)工作室”的成立與“并購(gòu)重組生態(tài)平臺(tái)”的發(fā)布，是金融服務(wù)從產(chǎn)品為中心轉(zhuǎn)向以客戶為中心，從產(chǎn)品金融轉(zhuǎn)向場(chǎng)景金融、鏈?zhǔn)浇鹑诘捏w現(xiàn)。后續(xù)，金融顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)將加強(qiáng)與當(dāng)?shù)匕l(fā)改、經(jīng)信、科技等部門(mén)對(duì)接，組織并購(gòu)專(zhuān)家人才走進(jìn)企業(yè)，精準(zhǔn)宣導(dǎo)最新政策和金融機(jī)構(gòu)相關(guān)服務(wù)，給上市企業(yè)傳遞信心；同時(shí)陪伴式支持符合“浙銀善標(biāo)”的好企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購(gòu)，滿足企業(yè)的綜合金融服務(wù)需求。
打造“并購(gòu)生態(tài)圈”，以數(shù)字化手段賦能企業(yè)發(fā)展
面對(duì)金融行業(yè)“數(shù)字化”變局，浙商銀行正致力于推動(dòng)以客戶為中心的綜合協(xié)同改革，大力發(fā)展以算力為核心的數(shù)字金融、鏈?zhǔn)缴鷳B(tài)金融。會(huì)上，浙商銀行介紹了并購(gòu)金融服務(wù)及產(chǎn)品，其中以多維數(shù)據(jù)分析功能為基礎(chǔ)的并購(gòu)交易生態(tài)平臺(tái)——“CZ智投”引人矚目。
據(jù)了解，“CZ智投”充分結(jié)合并購(gòu)重組業(yè)務(wù)場(chǎng)景，可全面提供股權(quán)、債權(quán)、貸款、專(zhuān)業(yè)咨詢等方面的各項(xiàng)金融服務(wù)；同時(shí)可依托價(jià)值資產(chǎn)庫(kù)、核心企業(yè)庫(kù)、投資人庫(kù)、行業(yè)專(zhuān)家?guī)斓取爱a(chǎn)業(yè)四庫(kù)”數(shù)據(jù)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行價(jià)值分析，并以此進(jìn)行并購(gòu)方和并購(gòu)標(biāo)的推薦，形成以買(mǎi)方和賣(mài)方為中心的“1+N”撮合服務(wù)。
“后續(xù)，我們還將針對(duì)‘上市公司、股東、高管’三類(lèi)主體，‘產(chǎn)業(yè)發(fā)展、財(cái)富及資產(chǎn)管理’三類(lèi)需求總結(jié)形成‘3+3+N’服務(wù)模式，形成經(jīng)典案例并復(fù)制推廣，以切實(shí)的行動(dòng)助力我省并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，為浙江乃至全國(guó)的新質(zhì)生產(chǎn)力加速發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。”浙商銀行投資銀行總部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)。