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手機(jī)換機(jī)周期延長至3年 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)突圍三大路徑

2022-04-26 09:00:35

來源:證券時(shí)報(bào)

  證券時(shí)報(bào)記者 嚴(yán)翠

  經(jīng)歷了從2007年至2017年十年十倍的高速增長后,手機(jī)行業(yè)近幾年增長乏力,市場整體縮量前行,而今手機(jī)行業(yè)更是已全面進(jìn)入存量市場時(shí)代,行業(yè)大佬普遍預(yù)測,今年及未來兩三年行業(yè)下滑已成定局。此外,手機(jī)行業(yè)還面臨新冠疫情、原材料價(jià)格上漲、消費(fèi)者換機(jī)周期延長等多重挑戰(zhàn),如此背景下,產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓,企業(yè)三條突圍路徑已悄然浮現(xiàn)。

  換機(jī)周期已延長至3年

  回顧手機(jī)業(yè)發(fā)展歷程,2007年全球智能手機(jī)年出貨量僅1.24億部,而2017年超過15.6億部,增長10余倍,每年新增市場規(guī)模達(dá)數(shù)萬億人民幣。

  2017年是全球智能手機(jī)出貨量的頂點(diǎn),但自2019年以來,5G的部署又打開新的空間。2019年7月,中國市場5G手機(jī)僅占總出貨量的0.2%,到2021年全年出貨量2.66億部,占比達(dá)到75.9%。

  不過5G換機(jī)潮沒能刺激整體手機(jī)行業(yè)需求大增,近幾年來手機(jī)業(yè)市場整體縮量前行。

  4月21日,數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的2022年第一季度全球手機(jī)市場報(bào)告顯示,今年一季度,受經(jīng)濟(jì)形勢不佳和季節(jié)性需求低迷的影響,全球智能手機(jī)出貨量同比下降11%,僅蘋果和三星較去年增長。

  對此,vivo執(zhí)行副總裁、首席運(yùn)營官胡柏山對證券時(shí)報(bào)記者表示,今年第一季度全球智能手機(jī)市場下滑有兩方面原因,一是中國市場的下滑,手機(jī)市場已徹底進(jìn)入了存量市場,如果沒有好的產(chǎn)品創(chuàng)新吸引,消費(fèi)者換機(jī)周期會(huì)越來越長。

  “我記得最早(手機(jī)更換周期)是16-18個(gè)月,之后是20-24個(gè)月,最近是36個(gè)月了。這是因?yàn)楫a(chǎn)品沒有創(chuàng)新,吸引不了用戶,用戶換機(jī)的速度就延長了。”胡柏山說。

  據(jù)信通院此前發(fā)布的數(shù)據(jù),今年前兩月,國內(nèi)市場手機(jī)出貨量同比下降22.6%,其中2月出貨量同比下降31.7%,國產(chǎn)品牌手機(jī)出貨量同比下降34.7%。

  從海外市場來看,胡柏山認(rèn)為,第一季度還是受制于芯片短缺,去年4月份一直到今年3月份,普通4G手機(jī)(1198元以下)幾乎沒有供貨導(dǎo)致行業(yè)出貨量下滑。

  胡柏山認(rèn)為,第二個(gè)原因則是疫情等客觀因素的影響。疫情不僅影響企業(yè)線下門店正常經(jīng)營、線上銷售渠道物流正常配送,還影響消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)收入等,進(jìn)而影響人們對手機(jī)的消費(fèi)需求。

  “消費(fèi)類電子未來2-3年總量還是相對疲軟。”胡柏山預(yù)測。

  一加中國區(qū)總裁李杰也對證券時(shí)報(bào)記者表示,確實(shí)目前整個(gè)手機(jī)市場在下滑,宏觀因素、短期疫情因素、還有整體更新的速度、手機(jī)質(zhì)量上升等多因素疊加導(dǎo)致整個(gè)市場換機(jī)周期不斷延長,從而影響了銷量。

  原材料價(jià)格上漲

  產(chǎn)業(yè)鏈一季度業(yè)績承壓

  行業(yè)需求疲軟的同時(shí),企業(yè)還面臨原材料價(jià)格上漲壓力。

  李杰向記者透露,疫情以來,手機(jī)業(yè)芯片價(jià)格就持續(xù)上漲,一方面電動(dòng)汽車需求疊加疫情影響,導(dǎo)致整體需求暴增;另一方面,因經(jīng)濟(jì)和疫情關(guān)系,芯片供應(yīng)有點(diǎn)收縮。此外,手機(jī)業(yè)其他一些行業(yè)性的器件也越來越貴。

  李杰認(rèn)為,從目前來看,行業(yè)原材料價(jià)格上漲的趨勢仍會(huì)持續(xù),不過手機(jī)行業(yè)未來一段時(shí)間不會(huì)出現(xiàn)集體漲價(jià)現(xiàn)象,頭部企業(yè)普遍會(huì)利用自身的技術(shù)、資源及供應(yīng)鏈優(yōu)勢等消化相關(guān)成本,盡量不將成本傳導(dǎo)至下游消費(fèi)者。

  榮耀供應(yīng)鏈管理部部長宋亦文對證券時(shí)報(bào)記者表示,行業(yè)原材料價(jià)格上漲客觀存在,比如手機(jī)電池等漲價(jià)明顯,主要原因包括能源價(jià)格變動(dòng)、物流、疫情等因素,但公司與大部分合作伙伴均簽訂了中長期合作方案,所以整體影響可控,另外通過加強(qiáng)新材料、新技術(shù)的研發(fā)等方式來應(yīng)對原材料價(jià)格上漲。

  原材料價(jià)格上漲已反映在產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績上。

  藍(lán)思科技(300433)今年第一季度共實(shí)現(xiàn)營收93.34億元,同比下滑22.15%,凈利潤虧損4.11億元,同比下滑134.12%。公司稱,受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、疫情等綜合因素影響,部分客戶終端市場需求減少,公司營業(yè)收入同比下降,效益減少;受新型冠狀病毒疫情影響,對產(chǎn)品交付、物流成本、采購成本、防疫支出和相關(guān)費(fèi)用的管控等產(chǎn)生了一定影響。

  藍(lán)思科技同時(shí)表示,雖然短期內(nèi)疫情反復(fù)、需求波動(dòng)、物價(jià)上升、人力成本上升等因素對行業(yè)造成了較大壓力,使得中游企業(yè)資金流承壓、業(yè)績波動(dòng),但短期的挑戰(zhàn)不改公司中長期健康發(fā)展的良好態(tài)勢。

  卓勝微(300782)最新預(yù)計(jì)今年一季度實(shí)現(xiàn)營收13.30億元,同比增長12.43%;凈利潤4.41億至4.66億元,同比下滑5.35%至10.43%,受供應(yīng)鏈價(jià)格上漲,及隨著適用于sub-3GHz的接收端模組產(chǎn)品的市場拓展,公司產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)的變化導(dǎo)致整體產(chǎn)品毛利率有所下降。

  共達(dá)電聲(002655)也最新預(yù)計(jì),今年一季度共實(shí)現(xiàn)營收2.35億元,同比增長1.63%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1934萬元,同比下滑22.22%。

  蘋果產(chǎn)業(yè)鏈龍頭立訊精密(002475)則在2021年就已出現(xiàn)增收不增利之情況,2021年其營收同比增長66.6%,但凈利潤卻同比下滑2.12%,立訊精密表示,在全球疫情反復(fù)的大背景下,面對上游產(chǎn)業(yè)鏈“缺芯少料”、原材料價(jià)格和運(yùn)輸成本單邊上揚(yáng)等嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢以及部分產(chǎn)品量產(chǎn)落地與出貨時(shí)間不同程度遞延等情況,多重因素導(dǎo)致了公司經(jīng)營成本的上升。不過,立訊精密預(yù)計(jì)今年一季度凈利潤同比增長25%至30%。

  集微咨詢統(tǒng)計(jì)的2021年手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上市公司虧損排名TOP15的企業(yè)中,排名前15的企業(yè)虧損合計(jì)最少達(dá)到了106億元,最高可達(dá)近150億元。

  具體來看主要有歐菲光、東旭光電、維信諾、*ST星星,這四者的虧損額均超過了10億元,其次是春興精工、智云股份、長盈精密、得潤電子,虧損額超過了4億元,隨后是廣信材料、蘇大維格、碳元科技、寶明科技、錦富技術(shù)、大富科技、弘信電子。

  集微咨詢認(rèn)為,虧損的重要原因之一是受智能手機(jī)行業(yè)變革影響,導(dǎo)致個(gè)別企業(yè)產(chǎn)品在市場中需求快速下降,企業(yè)未能跟上市場變化的發(fā)展,以及在市場需求下降的情況下,行業(yè)競爭加劇,價(jià)格戰(zhàn)成為常態(tài),導(dǎo)致盈利大受影響。

  產(chǎn)業(yè)鏈突圍

  三大路徑浮現(xiàn)

  行業(yè)大環(huán)境不佳,市場增長乏力背景下,手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)如何自救實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展備受關(guān)注。

  從記者觀察的角度來看,當(dāng)前手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新突圍主要有三條路徑,一為在存量市場上保持持續(xù)創(chuàng)新,精耕細(xì)分賽道,包括游戲、高端折疊屏市場等。

  如一加、OPPO、vivo都在發(fā)力游戲領(lǐng)域手機(jī),因中國擁有全球最龐大的手機(jī)游戲用戶,艾瑞數(shù)據(jù)顯示在2019年已經(jīng)達(dá)到6.2億人,已接近中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)的近一半。

  再如,目前國內(nèi)主流手機(jī)廠商集體突圍折疊屏手機(jī)市場,目標(biāo)直指蘋果、三星等壟斷的高端手機(jī)市場,以提升企業(yè)經(jīng)營利潤和經(jīng)營質(zhì)量。目前僅蘋果暫未推出折疊屏手機(jī),外界消息推測其要到2025年推出,不過蘋果無需著急推出折疊屏手機(jī),因?yàn)樗旧砭褪侨蚋叨耸袌鲋鹘恰?/p>

  盡管當(dāng)下全球折疊屏手機(jī)整體出貨量并不大,但業(yè)界普遍較為看好其未來。vivo執(zhí)行副總裁、首席運(yùn)營官胡柏山認(rèn)為,折疊屏是未來2-3年智能機(jī)手機(jī)市場細(xì)分的增量市場,且增速會(huì)非常快,預(yù)計(jì)未來幾年將有10倍量級的增長。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年全球折疊屏手機(jī)的出貨量達(dá)到900萬部,同比增長200%。榮耀CEO趙明則更為樂觀,他認(rèn)為今年折疊屏手機(jī)市場便能實(shí)現(xiàn)十倍量級的增長。

  路徑二為集體加大IOT領(lǐng)域布局,以更多的手機(jī)周邊產(chǎn)品的市場拓展幫助企業(yè)提升業(yè)績,同時(shí)提前占領(lǐng)IOT市場,這是全球主流手機(jī)品牌均正發(fā)力之事,無論是已經(jīng)因遭遇了美國限制而導(dǎo)致手機(jī)業(yè)務(wù)下滑的華為,還是其他未受影響的手機(jī)品牌,無一例外。

  路徑三為發(fā)力新能源汽車相關(guān)業(yè)務(wù),寄望通過自身過往在行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)、資源等積累,賦能并分羹新能源汽車,如華為、立訊精密、OPPO、vivo、蘋果、小米、安潔科技(002635)。

  其中,立訊精密、華為、安潔科技均定位為智能汽車領(lǐng)域的零部件及解決方案提供商;OPPO、vivo目前定位為為智能汽車提供全場景解決方案;蘋果、小米為造整車。

  甚至部分企業(yè)已在新能源汽車領(lǐng)域有所收獲。4月21日,安潔科技披露調(diào)研紀(jì)要顯示,2019年其新能源汽車業(yè)務(wù)占公司業(yè)務(wù)收入比例為5.98%,2020年新能源汽車業(yè)務(wù)占比為16.30%,2021年新能源汽車業(yè)務(wù)占比為23.17%,公司新能源汽車業(yè)務(wù)逐年增長。

  安潔科技預(yù)計(jì),隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展和新能源汽車技術(shù)的不斷成熟,新能源汽車配件行業(yè)也呈現(xiàn)出景氣度較高的態(tài)勢。

  榮耀CEO趙明則堅(jiān)定看好手機(jī)行業(yè),他認(rèn)為手機(jī)行業(yè)仍大有可為,仍有較多可創(chuàng)新之處。

  疫情不影響

  產(chǎn)業(yè)鏈正常生產(chǎn)

  今年以來,長三角、珠三角、北京等多地爆發(fā)新冠疫情,深圳、上海等地還因此一度全市停工停產(chǎn),如此情況是否影響手機(jī)行業(yè)供應(yīng)鏈?

  對此,榮耀方面告訴記者,榮耀針對疫情提前進(jìn)行了供應(yīng)鏈布局,比如一種器件多供應(yīng)商、多地域、國內(nèi)外布局等,再如在物流方面,榮耀啟動(dòng)了多口岸處理方案,甚至還預(yù)備了香港到內(nèi)地的空運(yùn)、海運(yùn)等多種方案,所以其供應(yīng)鏈?zhǔn)芤咔橛绊懞苄。壳皹s耀生產(chǎn)、交付穩(wěn)定。

  另一家手機(jī)企業(yè)負(fù)責(zé)人則向記者表示,上海疫情暫時(shí)還沒有對公司造成很大影響,公司很多芯片是以高通和MTK為主,生產(chǎn)主要在中國臺灣,其他的一些物料可能受到一些影響,但目前來看還沒有造成特別大的問題,至于上海疫情發(fā)展態(tài)勢是否會(huì)對公司供應(yīng)鏈造成很大影響,暫時(shí)不好判斷。

  近日,歌爾股份(002241)接受投資者調(diào)研時(shí)稱,部分地區(qū)的新冠疫情反復(fù),對公司的人員差旅、物流運(yùn)輸?shù)裙ぷ鲙砹艘恍┎槐悖磳菊w生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)生重大影響,公司各業(yè)務(wù)板塊的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)均在正常順利的開展之中,公司有信心在應(yīng)對好新冠疫情的同時(shí),保障公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的穩(wěn)定開展。

  安潔科技近日表示,目前疫情影響公司供銷物流的速度,但公司整體生產(chǎn)經(jīng)營保持基本正常。疫情對公司二季度經(jīng)營產(chǎn)生一定的影響,在疫情管控影響結(jié)束后,公司爭取將延后出貨的訂單補(bǔ)上,具體還需根據(jù)疫情防控及生產(chǎn)經(jīng)營情況進(jìn)行綜合評估,公司將積極配合政府疫情防控要求和措施,保證員工安全,維持正常生產(chǎn),盡力將疫情的影響降到最低。

  精研科技(300709)表示,自2022年3月起,境內(nèi)新冠疫情形勢出現(xiàn)反復(fù),給公司的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了一定的挑戰(zhàn),但截至目前,公司整體生產(chǎn)經(jīng)營基本恢復(fù)正常。從需求端看,第一季度因疫情影響,下游部分客戶的需求延后,部分訂單將延續(xù)到二季度交付完成。從生產(chǎn)經(jīng)營端看,常州疫情爆發(fā)初期,公司管理層快速反應(yīng),安置了將近3000名員工進(jìn)行封閉式管理,保障了生產(chǎn)經(jīng)營的連續(xù)正常進(jìn)行。從供應(yīng)鏈及物流運(yùn)輸端看,從三月中旬開始,物流陸續(xù)受到疫情影響而中斷或者下降,導(dǎo)致公司無法及時(shí)發(fā)貨。隨著常州疫情的好轉(zhuǎn),公司的物流及供應(yīng)鏈的緊張情況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。目前,除仍處于疫情地區(qū)(上海、蘇州等地)外,公司整體的發(fā)貨及物流公司基本恢復(fù)正常。整體而言,現(xiàn)階段公司的生產(chǎn)經(jīng)營未因新冠疫情而受到重大不利影響,整體經(jīng)營層面情況良好。

  共達(dá)電聲(002655)近日對投資者表示,公司對疫情積極采取各項(xiàng)應(yīng)對措施,確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行,目前疫情對公司影響不大,不過芯片短缺導(dǎo)致芯片采購周期延長和供應(yīng)緊張,對公司業(yè)務(wù)有一定的影響,公司供應(yīng)鏈管理部門對此已采取積極策略。

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