中新經(jīng)緯9月2日電 (萬可義)近日，A股2022年半年報(bào)已披露完畢，42家上市銀行的業(yè)績(jī)也浮出水面。中新經(jīng)緯梳理發(fā)現(xiàn)，上半年37家銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)同比雙增，民生銀行、西安銀行則業(yè)績(jī)“失速”。
民生銀行、西安銀行業(yè)績(jī)“失速”
中新經(jīng)緯注意到，報(bào)告期內(nèi)，A股42家銀行歸母凈利潤(rùn)均為正；37家銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)同比雙增，占比為88%。
其中，“宇宙行”工商銀行的營(yíng)收、凈利潤(rùn)均為最高。2022年上半年，工商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4872.7億元，同比增長(zhǎng)4.2%；凈利潤(rùn)達(dá)到1715.06億元，同比增長(zhǎng)4.9%。此外，建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行的凈利潤(rùn)也都超過千億。
國(guó)有六大銀行(工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)銀行和交通銀行)合計(jì)，則實(shí)現(xiàn)了6731.71億元的凈利潤(rùn)，日賺超過37.19億元。
凈利潤(rùn)增幅方面，同比增幅達(dá)到兩位數(shù)的銀行有24家。其中，杭州銀行、成都銀行、江蘇銀行、無錫銀行的增幅超過30%，分別增31.67%、31.52%、31.2%、30.27%。
值得注意的是，2022年上半年，民生銀行、西安銀行的營(yíng)收和凈利均為負(fù)增長(zhǎng)。其中，民生銀行營(yíng)收下降15.47%，凈利潤(rùn)下降7.22%；西安銀行營(yíng)收下降8.48%，凈利潤(rùn)下降13.45%。
對(duì)此，民生銀行解釋稱，報(bào)告期內(nèi)集團(tuán)貸款收益率同比下降48BP，導(dǎo)致貸款利息收入同比下降61.98億元；增加流動(dòng)性較強(qiáng)的國(guó)債、地方債配置，降低資產(chǎn)支持證券、信托及資管計(jì)劃投資規(guī)模占比，投資收益率同比下降24BP，導(dǎo)致投資利息收入同比下降21.75億元。非利息凈收入方面，受資本市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響，集團(tuán)代銷基金業(yè)務(wù)規(guī)模及投資估值下降，導(dǎo)致代理手續(xù)費(fèi)及傭金收入和公允價(jià)值變動(dòng)損益同比分別下降15.65億元、38.29億元。
西安銀行表示，報(bào)告期內(nèi)，該行積極落實(shí)各項(xiàng)貨幣政策，持續(xù)加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本，強(qiáng)化負(fù)債成本管理，凈利差和凈息差分別為1.62%和1.74%，同比分別減少21BP和26BP。報(bào)告期內(nèi)，西安銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入27.97億元，同比減少9.83%；手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1.88億元，同比減少23.77%。
31家銀行不良貸款率下降
從銀行資產(chǎn)質(zhì)量來看，半年報(bào)顯示，31家銀行的不良率有所下降，15家銀行的不良率低于1%。其中，寧波銀行最低，為0.77%。而江陰銀行不良率改善幅度最大，較去年末下降0.34個(gè)百分點(diǎn)至0.98%。
撥備覆蓋率方面，上述42家銀行中杭州銀行最高，達(dá)到581.6%。此外，常熟銀行、張家港行、無錫銀行、寧波銀行、蘇州銀行的撥備覆蓋率也超過500%。
撥備覆蓋率變動(dòng)方面，27家銀行上升，15家下降。其中，漲幅最大的是江陰銀行，較上年末上升了165.46個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是，華夏銀行的不良貸款率在A股銀行中最高。該行半年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，華夏銀行不良貸款余額411.13億元，比上年末增加20.40億元，不良貸款率1.79%，比上年末上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)此，華夏銀行稱，該行不良貸款主要集中在制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，兩個(gè)行業(yè)不良貸款余額合計(jì)占集團(tuán)不良貸款總量的36.89%，比上年末下降2.98個(gè)百分點(diǎn)。其中，制造業(yè)不良貸款率4.39%，比上年末下降0.75個(gè)百分點(diǎn)；批發(fā)和零售業(yè)不良貸款率4.38%，比上年末上升0.19個(gè)百分點(diǎn)。
如果以產(chǎn)品類型劃分，華夏銀行的公司貸款不良余額282.90億元，比上年末增加6.72億元，不良貸款率1.91%，比上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)人貸款不良余額128.23億元，比上年末增加13.68億元，不良貸款率1.88%，比上年末上升0.12個(gè)百分點(diǎn)。
券商看好優(yōu)質(zhì)區(qū)域性銀行
東方證券研報(bào)認(rèn)為，中報(bào)落地釋放行業(yè)壓力。研報(bào)稱，從Q2監(jiān)管指標(biāo)和已披露的上市銀行中報(bào)來看，經(jīng)濟(jì)和疫情的雙重壓力下，行業(yè)經(jīng)營(yíng)展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性，存貸款穩(wěn)步增長(zhǎng)，基本面保持穩(wěn)健，資產(chǎn)質(zhì)量壓力可控。近期政策持續(xù)釋放積極信號(hào)，穩(wěn)增長(zhǎng)力度有所提升，除了調(diào)降MLF和LPR外，圍繞改善居民和企業(yè)預(yù)期、提振實(shí)體融資需求、托底房地產(chǎn)的寬信用政策持續(xù)加碼，有助于改善市場(chǎng)的悲觀預(yù)期。
對(duì)于后市，平安證券分析稱，上半年在疫情和經(jīng)濟(jì)下行壓力加大影響下行業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨挑戰(zhàn)增多，展望三季度，影響銀行板塊配置機(jī)會(huì)的核心因素仍然是宏觀經(jīng)濟(jì)的改善程度，拐點(diǎn)信號(hào)仍有待觀察，關(guān)注到部分區(qū)域行的營(yíng)收和業(yè)績(jī)表現(xiàn)超預(yù)期，個(gè)體差異性行情值得期待。
東興證券分析稱，“量?jī)r(jià)質(zhì)”均優(yōu)，看好優(yōu)質(zhì)區(qū)域性銀行。從長(zhǎng)期來看，優(yōu)質(zhì)地區(qū)的優(yōu)質(zhì)城商行、農(nóng)商行擁有深耕區(qū)域、網(wǎng)點(diǎn)下沉以及當(dāng)?shù)毓蓶|等自身優(yōu)勢(shì)，并且長(zhǎng)期堅(jiān)持以中小企業(yè)客戶和小微客戶為戰(zhàn)略定位，客戶基礎(chǔ)逐步夯實(shí)下，基本面有望長(zhǎng)期向好。從中短期來看，優(yōu)質(zhì)區(qū)域性銀行信貸業(yè)務(wù)“量?jī)r(jià)質(zhì)”都較為優(yōu)異，下半年有望延續(xù)較高的盈利增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。(中新經(jīng)緯APP)
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