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券商自營二季度大掃貨 醫(yī)藥水運(yùn)最受寵

2022-09-08 15:00:24

來源:證券時(shí)報(bào)

  證券時(shí)報(bào)記者 蘇可

  買買買,券商二季度大舉買入多家上市公司股票。

  隨著A股半年報(bào)披露結(jié)束,券商二季度的重倉股變化也浮出了水面。從上半年大盤走勢來看,主要指數(shù)在4月步入谷底后開始持續(xù)上行,直至6月末。在此背景下,券商的投資動(dòng)向備受市場關(guān)注。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,今年二季度,86家證券公司出現(xiàn)在530家A股上市公司的前十大流通股東中。證券公司整體呈現(xiàn)增持態(tài)勢,券商在A股上市公司前十大流通股東名單中合計(jì)出現(xiàn)1496家次,較一季度末增加85%。

  從持股變動(dòng)來看,券商增持的行業(yè)主要在醫(yī)藥制造業(yè)、水上運(yùn)輸業(yè)、批發(fā)業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)、資本市場服務(wù)等。

  中信華泰頻頻露臉

  回顧2022年上半年,A股市場整體呈“V”形反彈走勢,券商自營受到較大考驗(yàn),逾八成券商自營業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)下滑。

  以“投資收益-對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益+公允價(jià)值變動(dòng)收益”口徑來計(jì)算券商自營業(yè)務(wù),中信證券憑借94.62億元的收入規(guī)模位列第一,中金公司和申萬宏源分別以50.45億元、43.81億元位列第二、三名。華泰證券、國泰君安、銀河證券、招商證券、中信建投、國信證券、平安證券則分別以37.54億元、35.82億元、34.02億元、30.60億元、29.32億元、27.51億元、14.81億元位列第四至第十名。

  從重倉流通股的變化中,可看到多家券商二季度的權(quán)益投資情況。Wind數(shù)據(jù)顯示,華泰證券現(xiàn)身于214家上市公司前十大流通股東名單中,持倉市值環(huán)比小幅下降3.67%;中信證券則出現(xiàn)在135家上市公司的前十大流通股東名單中,持倉市值環(huán)比小幅下降2.72%。

  部分券商在二季度開啟“掃貨”模式,興業(yè)證券二季度末現(xiàn)身于48家上市公司前十大流通股東陣營,相比一季度末的4家明顯大增。另外,二季度申萬宏源增加42家,廣發(fā)證券則增加41家,長江證券、中泰證券、中山證券分別增加40家、33家、31家。

  從持倉市值規(guī)模來看,截至二季度末共有35家券商的持倉市值環(huán)比一季度末上升,其中有17家在二季度翻倍增長,比如長江證券持倉市值達(dá)到14.06億元,環(huán)比一季度增長20倍。

  券商自營增持兩大行業(yè)

  從券商重倉行業(yè)和個(gè)股的具體情況來看,根據(jù)證券時(shí)報(bào)記者對(duì)Wind數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì),最受歡迎的為醫(yī)藥制造業(yè),二季度券商在該領(lǐng)域增持1.51億股;其次為水上運(yùn)輸業(yè),二季度券商增持1.24億股。另外,批發(fā)業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、農(nóng)副食品加工業(yè)、資本市場服務(wù)等也都被券商增持6000萬股以上。

  個(gè)股方面,上海萊士被兩家券商合計(jì)增持多達(dá)1.264億股,是二季度持倉數(shù)量變動(dòng)最大的個(gè)股。其中,中信證券大舉買入1.262億股,新進(jìn)成為公司第七大流通股股東,截至二季度末持倉市值為7.48億元。

  除了中信證券,鵬都農(nóng)牧還獲得中信建投的垂青,兩家券商均在二季度新進(jìn)成為該上市公司的前十大股東,合計(jì)持股8833.42萬股。

  而安信證券新進(jìn)重倉持有廣州港6097.78萬股;中信證券二季度增持華夏幸福5442.39萬股,截至二季度末已持倉1.31億股;中金公司新進(jìn)重倉持有中國海油5232.87萬股;銀河證券新進(jìn)重倉持有華安證券5017.74萬股。

  此外,海康威視、中遠(yuǎn)海控、光環(huán)新網(wǎng)、格力電器、東方集團(tuán)、江河集團(tuán)、*ST文化、星期六、納思達(dá)、云鋁股份、中國人保等均被券商增持逾2000萬股。

  截至二季度末,僑源股份也頗受券商歡迎,有5家券商新進(jìn)該公司前十大股東名單,分別是中信證券、中信建投、華泰證券、中泰證券、國泰君安,合計(jì)持股272.79萬股;孩子王亦有中信證券、華創(chuàng)證券、國泰君安等3家券商新進(jìn)前十大股東名單,而此前已在前十大股東名單的兩家券商廣發(fā)證券和申萬宏源則進(jìn)行了減持。

  從個(gè)股的券商持股市值排行來看,截至二季度末,中信證券持有中信建投的市值規(guī)模最大,達(dá)到110.68億元;其次為江蘇銀行,華泰證券持有市值規(guī)模為59.24億元。另外,海康威視、格力電器、上海萊士、納思達(dá)等均獲得券商持倉市值超10億元。

  部分券商選擇撤離

  在減持方面,根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),今年二季度有284股被券商大舉減持,相關(guān)券商已在上市公司的前十大流通股東名單中消失。

  比如,此前中信證券與中金公司均為中國移動(dòng)前十大股東,合計(jì)持有市值7.82億元;中信證券和申萬宏源也在一季度合計(jì)持有復(fù)星醫(yī)藥6.38億元。

  經(jīng)過二季度減持后,仍留在上市公司前十大流通股東名單中的券商,涉及119股。其中,江蘇有線被中信證券大幅拋售,減持多達(dá)7730.19萬股。截至二季度末,中信證券尚持有江蘇有線6200.16萬股,從第二大股東降至第四大股東。

  中信建投則在二季度“割肉”西部證券1683.02萬股。據(jù)了解,2021年西部證券定向增發(fā),募集資金75億元,中信建投認(rèn)購5419.35萬股。然而券商板塊近年來持續(xù)下行,西部證券股價(jià)在去年年中已跌破增發(fā)價(jià)7.75元/股,盡管今年二季度有所反彈,但離增發(fā)價(jià)仍有距離。截至上半年末,中信建投仍持有西部證券3133.12萬股,位列第九大股東。

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