據(jù)《華爾街日報(bào)》報(bào)道,美國網(wǎng)約車平臺優(yōu)步公司已決定在首次公開募股(IPO)中尋求融資大約100億美元,并將在當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四公布IPO招股書。此外,公司將在4月29日開始的一周啟動投資者路演,使公司能夠確定IPO發(fā)行價(jià)。若一切順利,公司將于5月初在紐約證券交易所開始掛牌交易。報(bào)道稱,這將創(chuàng)下美國股票市場有史以來最大規(guī)模的技術(shù)類企業(yè)IPO之一,也將成為2014年阿里巴巴上市以來最大規(guī)模的IPO。
據(jù)消息人士透露,優(yōu)步提供的最新文件顯示,其潛在的IPO發(fā)行價(jià)格區(qū)間在每股48美元至55美元之間,暗示其估值在900億美元至1000億美元之間。優(yōu)步最近在私募融資市場的估值為760億美元。當(dāng)前優(yōu)步的1000億美元市值預(yù)期已經(jīng)低于此前的預(yù)期。2018年,摩根士丹利、高盛等主要承銷商對優(yōu)步市值的預(yù)期高達(dá)1200億美元,估值超過通用汽車、福特和菲亞特克萊斯勒這三家大型汽車制造商市值的總和。分析人士認(rèn)為,讓優(yōu)步對估值采取保守做法的原因是其競爭對手利夫特公司上市后的股價(jià)表現(xiàn)令人失望。
利夫特是首家在美國公開市場募股的網(wǎng)約車平臺。它于3月29日在納斯達(dá)克交易所掛牌上市,由于路演時(shí)受到投資者熱捧,利夫特在上市前上調(diào)過一次發(fā)行價(jià)指導(dǎo)區(qū)間,最終設(shè)定的72美元發(fā)行價(jià)不僅位于指導(dǎo)區(qū)間的上限,也明顯高于第一輪指導(dǎo)價(jià)格62至68美元。但在IPO次日,利夫特股價(jià)破發(fā),盤中最低67.78美元,日跌幅13.4%。4月10日,利夫特日內(nèi)最大跌幅11.4%,較IPO發(fā)行價(jià)下跌17%。最終利夫特收跌10.85%,報(bào)收60.12美元,市值不足174億美元。