2015年7月10日，由第一電動(dòng)網(wǎng)、微電之家主辦的2015中國(guó)微型電動(dòng)汽車(chē)大會(huì)在山東泰安隆重召開(kāi)，大會(huì)主題為“品牌提升、渠道變革”。在上午舉行的中國(guó)微型電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研討會(huì)上，第一電動(dòng)微電之家市場(chǎng)總監(jiān)朱雅茜發(fā)布微型電動(dòng)車(chē)品牌與渠道研究報(bào)告。
微型電動(dòng)車(chē)在公共輿論空間乃至行業(yè)圈子里，都是一種矛盾的存在：一方面，人們承認(rèn)微型電動(dòng)車(chē)有巨大的市場(chǎng)，并且有不可阻擋的生命力和創(chuàng)造力；另一方面，多數(shù)人對(duì)它采取一種敬而遠(yuǎn)之的態(tài)度，只站在高處批判或者支持，而缺乏近身的觀(guān)察與分析。
為此，我們首先仍然要梳理微型電動(dòng)車(chē)的政策環(huán)境及其最新變化，預(yù)測(cè)管理和發(fā)展的政策走向。其次調(diào)研重點(diǎn)的微型電動(dòng)汽車(chē)企業(yè)，收集了在生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)領(lǐng)域的核心信息，描繪出了領(lǐng)先企業(yè)的畫(huà)像，進(jìn)而理解它們當(dāng)前的戰(zhàn)略和打法。最后，通過(guò)近百家微型電動(dòng)車(chē)的經(jīng)銷(xiāo)商的調(diào)研，收集他們對(duì)政府、廠(chǎng)家、同行和客戶(hù)的看法，以及他們的經(jīng)營(yíng)狀況，進(jìn)而認(rèn)識(shí)微型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的生態(tài)。
政策領(lǐng)域研究
首先政策方面，中央政策和地方政府是不一致的，但是各地方截止今年的7月已經(jīng)有15個(gè)城市已經(jīng)發(fā)布了相關(guān)的政策或者是條例，如果按照計(jì)委的政策肯定是非法的，但是地方政府處于投資又鼓勵(lì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)，所以這個(gè)是矛盾的，因此必須分清中央和地方兩個(gè)緯度去認(rèn)識(shí)微型電動(dòng)汽車(chē)。中央政策也在醞釀一場(chǎng)變革，雖然說(shuō)這個(gè)變革不能預(yù)測(cè)，但是現(xiàn)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入政策將微型電動(dòng)車(chē)擋在了門(mén)外，純電動(dòng)乘用車(chē)準(zhǔn)入開(kāi)啟，門(mén)檻提高。
領(lǐng)軍企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量方面，產(chǎn)銷(xiāo)仍然在高速增長(zhǎng)。透過(guò)山東來(lái)看全國(guó)，1—5月份，山東省的是12萬(wàn)輛之多，同比增長(zhǎng)55.57%。在過(guò)去5年，這個(gè)增長(zhǎng)有點(diǎn)下滑，但這個(gè)基數(shù)已經(jīng)很大。因?yàn)榈谝患径仁钱a(chǎn)銷(xiāo)量比較低，旺季其實(shí)是在4季度。預(yù)計(jì)2015年銷(xiāo)量將達(dá)71萬(wàn)輛，2020年將達(dá)到210萬(wàn)輛。從草根企業(yè)來(lái)講，技術(shù)已經(jīng)有了積累，生產(chǎn)有保障，品牌也在慢慢增長(zhǎng)。總結(jié)這些特點(diǎn)就是加速快跑，增加投入，大幅擴(kuò)張產(chǎn)能。
分車(chē)企看，10家企業(yè)的投資金額已經(jīng)達(dá)到了104.8億元，2015年1—5月份，御捷以3萬(wàn)輛排名第一，緊跟其后的是道爵跟時(shí)風(fēng)，銷(xiāo)量的成就離不開(kāi)銷(xiāo)售戰(zhàn)略和研發(fā)投入，時(shí)風(fēng)是因?yàn)橛卸嗄贽r(nóng)機(jī)的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的渠道也比較有成見(jiàn)。
供應(yīng)鏈上，電池方面是比較集中的，其中天能和超威兩家獨(dú)大，鋰電池的配套比較少，不過(guò)也有一些企業(yè)在做。電機(jī)和電控更多是自主研發(fā)，電機(jī)是從直流和交流電機(jī)，電控是很多企業(yè)都在生產(chǎn)自己的電控。
渠道方面研究
經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)品牌的忠誠(chéng)度：有四成的經(jīng)銷(xiāo)商只代理一個(gè)品牌，有36%經(jīng)銷(xiāo)商代理兩個(gè)品牌，當(dāng)然廠(chǎng)家也表示并不排斥經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)2家以上品牌的。
經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)代理產(chǎn)品的認(rèn)可度：經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)車(chē)型認(rèn)可度還是比較高的，55%經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)車(chē)型評(píng)價(jià)在8—9分，7%的經(jīng)銷(xiāo)商給所售車(chē)打了滿(mǎn)分。此外近一半的經(jīng)銷(xiāo)商同時(shí)銷(xiāo)售新能源乘用車(chē)，43%經(jīng)銷(xiāo)商同時(shí)代理可上牌照的乘用車(chē)，其中銷(xiāo)售眾泰品牌最多，其次是江淮和知豆。
制約市場(chǎng)發(fā)展的最大問(wèn)題包括以下幾個(gè)方面，56%的經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為產(chǎn)品不穩(wěn)定，49%認(rèn)為價(jià)格高，35.7%認(rèn)為廠(chǎng)家競(jìng)銷(xiāo)政策不規(guī)范，34.74%認(rèn)為過(guò)渡競(jìng)爭(zhēng)。53.68%的經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為在續(xù)航里程方面要提升。其次微型電動(dòng)車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的加盟門(mén)檻相對(duì)較低導(dǎo)致微型電動(dòng)車(chē)高競(jìng)爭(zhēng)。
經(jīng)銷(xiāo)商的成本控制及銷(xiāo)量方面，62%的經(jīng)銷(xiāo)商投入資本在60萬(wàn)以下，大部分以面積小于200平米的品牌專(zhuān)賣(mài)店方式經(jīng)營(yíng)，經(jīng)銷(xiāo)商的錢(qián)花在訂車(chē)、提車(chē)占比最大，從調(diào)查發(fā)現(xiàn)，宣傳上65%的經(jīng)銷(xiāo)商宣傳投入低于10%，目前還未形成營(yíng)銷(xiāo)方式以及營(yíng)銷(xiāo)投資的理念，這方面未來(lái)可能會(huì)需要提升。另外，80%經(jīng)銷(xiāo)商月銷(xiāo)量量低于20臺(tái)銷(xiāo)售規(guī)模，同時(shí)80%的經(jīng)銷(xiāo)商年銷(xiāo)量目標(biāo)在200臺(tái)以下，現(xiàn)在廠(chǎng)家提供的服務(wù)為基礎(chǔ)性服務(wù)，比如人員培訓(xùn)、維修服務(wù)這幾點(diǎn)比較缺乏，急缺的就是維修和售后服務(wù)的支持。
經(jīng)銷(xiāo)商了解產(chǎn)品信息的渠道主要是通過(guò)展會(huì)，基于對(duì)產(chǎn)品的研究，這樣一個(gè)現(xiàn)狀說(shuō)明行業(yè)的信息是不順暢的，比如說(shuō)信息不對(duì)等，而這些是否是因?yàn)榻?jīng)銷(xiāo)商不會(huì)上網(wǎng)導(dǎo)致的呢？其實(shí)不是，只不過(guò)他們更多的是習(xí)慣QQ等社交軟件，當(dāng)然微信也是一個(gè)很好獲得信息的渠道。(文章最下方二維碼是專(zhuān)屬微電之家的信息媒體平臺(tái)，提供專(zhuān)業(yè)微車(chē)信息。)
消費(fèi)者畫(huà)像
在需求最大的購(gòu)車(chē)用戶(hù)主要是50歲以上的老年人，在這其中，大部分購(gòu)車(chē)用戶(hù)中最關(guān)注的是續(xù)航里程和車(chē)輛安全，相對(duì)應(yīng)的，對(duì)駕駛性能的要求較低，這說(shuō)明微型車(chē)的安全性是當(dāng)下車(chē)企需要側(cè)重的點(diǎn)。其次在影響消費(fèi)者購(gòu)車(chē)決策的主要原因是價(jià)格，同時(shí)這也是微型電動(dòng)車(chē)發(fā)展如此程度的重要因素和優(yōu)勢(shì)。再者，無(wú)需駕照也是最大優(yōu)勢(shì)。
值得指出的是，如果管理規(guī)范，針對(duì)用戶(hù)是否會(huì)去考駕照？調(diào)研結(jié)果顯示經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為多數(shù)客戶(hù)會(huì)按照要求考駕照，30%的認(rèn)為不會(huì)考，原因就是擔(dān)心考不過(guò)。此外，駕照對(duì)年齡的限制也是不同的，其中C2駕照的年齡上限是70歲，C1的年齡上限為60歲。那么如此一來(lái)，健康老年出行需求如何解決呢？這不僅需要車(chē)企從產(chǎn)品入手生產(chǎn)出更多匹配這部分老年人需求的產(chǎn)品，此外也需要政策上的支持，促進(jìn)管理規(guī)范提高道路行車(chē)安全性。