原標題:貴州銀行、桂林銀行、濰坊銀行、萊商銀行等多家城商行正籌備掛牌新三板 IPO“難修正果” 中小城商行紛紛搶登新三板快車
■本報記者 呂 東
A股上市受阻,再加上全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(以下簡稱“新三板”)的火熱,使得各家中小銀行紛紛將上市目光投向了新三板。隨著齊魯銀行成功登陸上市,包括地方銀行乃至村鎮(zhèn)銀行在內(nèi)的中小銀行,紛紛將掛牌新三板當成了上市融資的新突破口。南京銀行控股子公司昆山鹿城村鎮(zhèn)銀行股份有限公司于今年7月21日在新三板正式掛牌。
“相比于A股、H股上市的高門檻,登陸新三板對于中小銀行來說顯然更為容易。而登陸后對于這些銀行完善公司治理機制、提高市場化程度以及未來發(fā)展都將提供有益的幫助。”某市場分析人士對《證券日報》記者指出。
據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計,目前新三板已經(jīng)掛牌的各類金融機構(gòu)達到36家,覆蓋了農(nóng)村信用社、小額貸款公司、證券公司、期貨公司、私募基金、保險公司、擔保公司、投資公司以及融資租賃公司等各類金融服務(wù)機構(gòu)。其中,銀行板塊有海南瓊中黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、齊魯銀行、昆山鹿城村鎮(zhèn)銀行。
據(jù)了解,貴州銀行、桂林銀行、濰坊銀行、德州銀行和萊商銀行等多家城商行也在籌備掛牌新三板事宜。
中小銀行轉(zhuǎn)戰(zhàn)新三板
2014年新三板的擴容,無疑成為全年資本市場發(fā)展的亮點之一。自那時起,新三板市場開始風生水起、發(fā)展迅猛。截至2015年7月24日,新三板掛牌公司已激增至2876家,較今年年初新增1300家,而新三板的掛牌企業(yè)數(shù)量更是首度超過滬深兩市企業(yè)數(shù)量總和。
隨著新三板市場的融資規(guī)模大幅擴張,強大的吸金能力也引得不少企業(yè)在新三板市場掛牌,新三板也成為了各家銀行上市的新渠道。在監(jiān)管部門審核通過后,齊魯銀行于上月末成功掛牌新三板,成為首家成功掛牌新三板的城市商業(yè)銀行。在掛牌的同時,該行也啟動了募資總額為20億元的非公開發(fā)行股票方案,計劃發(fā)行不超過6.29億股股份,發(fā)行價格定為3.18元/股。本次發(fā)行股票募集資金將全部用于補充齊魯銀行核心資本。
齊魯銀行成立于1996年6月份,是全國首批設(shè)立的城市商業(yè)銀行,其招股說明書顯示,截至去年年末,齊魯銀行資產(chǎn)已經(jīng)超過千億元,達到1228.81億元,報告期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入35.3億元,同比增長27.1%。
齊魯銀行成功掛牌新三板,也吸引了其它銀行跟風。日前,南京銀行公告,其控股子公司昆山鹿城村鎮(zhèn)銀行股份有限公司于2015年7月21日在新三板正式掛牌。資料顯示,昆山鹿城村鎮(zhèn)銀行于2009年12月18日正式對外營業(yè),是由上市公司南京銀行作為主發(fā)起人設(shè)立的一家法人銀行業(yè)金融機構(gòu),南京銀行持股比例為51%。目前,昆山昆山鹿城村鎮(zhèn)銀行不但是蘇州市首家村鎮(zhèn)銀行,也成為了江蘇省投資規(guī)模最大的村鎮(zhèn)銀行之一。有分析指出,此次南京銀行子公司昆山鹿城村鎮(zhèn)銀行進軍新三板后,不但能夠提高資本規(guī)模,增強子公司實力,同時也將對作為大股東的南京銀行創(chuàng)造收益回報。
掛牌新三板時間短門檻低
一直是高新成長型中小微企業(yè)聚集地的新三板,而齊魯銀行的掛牌使其首次迎來了“大盤”銀行股的入駐。對此,業(yè)內(nèi)人士指出,為了補充快速消耗的資本金,各家銀行均在為上市作出努力,但由于市場環(huán)境所限,A股閘門已多年未曾開啟,而在H股上市成本同樣較高,因此落戶新三板以更快速度獲得資本補充,正是這些銀行所需要的。而新三板自身所具有的股份公開轉(zhuǎn)讓、定向發(fā)行股票、發(fā)行優(yōu)先股以及轉(zhuǎn)板上市等功能,可以提供豐富的融資工具,為銀行補充資本提供了較為開闊的空間。
據(jù)《證券日報》記者了解,從去年8月底決定在新三板掛牌開始,到上月末正式登陸新三板,齊魯銀行僅用了10個月的時間。而與之形成鮮明對比的是,一些計劃在A股主板IPO的城商行,僅進入證監(jiān)會排隊名單就已逾3年時間,至今上市仍裹足不前。顯然,新三板市場如此快的掛牌速度,對于急需資本補充、改善融資困境的中小銀行來說無疑具有很強的誘惑力。此外,銀行掛牌“新三板”將為其股權(quán)轉(zhuǎn)讓、融資發(fā)債提供新舞臺,這也將為企業(yè)走向主板奠定堅實基礎(chǔ)。