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券商一季度業(yè)績迎“打折季” 自營成最大拖累

2022-04-29 09:06:23

來源:證券時報

  證券時報記者 許盈

  今年一季度,股市低迷,上市券商整體業(yè)績受到自營投資等業(yè)務(wù)的拖累而遭遇“滑鐵盧”。

  截至昨日晚間證券時報記者發(fā)稿時,已累計有21家上市券商披露了2022年一季度業(yè)績。據(jù)Choice金融終端數(shù)據(jù)統(tǒng)計,逾八成上市券商營收、凈利同比下滑,近六成一季度凈利下滑幅度超50%甚或虧損。

  從具體業(yè)務(wù)來看,一季度經(jīng)紀(jì)、資管業(yè)務(wù)整體營收穩(wěn)中有降;投行業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼,已披露一季報的券商該項(xiàng)業(yè)務(wù)整體增長約20%;過去曾助推券商業(yè)績青云直上的自營投資業(yè)務(wù),一季度成為了券商業(yè)績的最大拖累。

  逾八成上市券商

  營收及凈利下滑

  從上述券商一季度營收數(shù)據(jù)來看,中信證券以152.16億元的營收穩(wěn)居第一,中信建投、海通證券分別以63.32億元、41.31億元的營收暫居第二、第三,招商證券、浙商證券的單季營收也超過30億元,目前營收超10億元的券商有7家。從營收同比變化來看,僅有3家券商一季度營收實(shí)現(xiàn)正增長,占比14%,分別是中信建投、第一創(chuàng)業(yè)、太平洋證券。其中,中信建投一季度營收同比增長31.83%。

  從一季度歸母凈利潤來看,目前僅有4家券商歸母凈利超10億元,其中中信證券以52.29億元的凈利遙遙領(lǐng)先。中信建投、海通證券、招商證券暫時分居第二至第四名,凈利潤分別為15.42億元、15億元、14.9億元。

  從凈利的同比變化情況來看,目前僅3家上市券商一季度凈利實(shí)現(xiàn)正增長,“老大哥”中信證券凈利僅微增1.24%。中小型券商中,第一創(chuàng)業(yè)及太平洋證券由于上一年基數(shù)較低,營收、凈利也均錄得同比增長。

  值得一提的是,目前已有5家上市券商一季度出現(xiàn)虧損情況,分別是西部證券、東北證券、國元證券、華西證券、西南證券。未虧損的上市券商中,目前已有7家凈利下滑超50%。

  投行業(yè)務(wù)收入

  逆勢增長約20%

  分業(yè)務(wù)來看,就目前已披露業(yè)績的21家上市券商整體情況而言,一季度經(jīng)紀(jì)、資管業(yè)務(wù)收入略有下滑,投行業(yè)務(wù)收入逆勢增長約20%,自營業(yè)務(wù)則成為決定業(yè)績的“勝負(fù)手”。

  經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面,一季度券商營收整體保持平穩(wěn),21家上市券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入同比小幅下降約3%。從市場行情來看,盡管一季度三大指數(shù)均有所下跌,但由于新股上市等因素影響,今年一季度總成交額相比去年同期有所上升,因而對經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)影響并不大。各券商當(dāng)中,浙商證券、中信建投證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入同比增幅較高,均超10%。

  投行業(yè)務(wù)方面,受益融資市場活躍,一季度投行業(yè)務(wù)仍然保持亮麗。從上述21家上市券商情況來看,一季度行業(yè)整體攬獲的投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入同比增長了約22%,近六成券商投行業(yè)務(wù)收入有所增長。從投行進(jìn)賬額來看,中信證券、海通證券、中信建投單季投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入均超15億元,其中,中信建投投行業(yè)務(wù)同比增幅高達(dá)95%。中小券商中,東興證券一季度投行業(yè)務(wù)收入大增220%,達(dá)到4.16億元。

  在資管業(yè)務(wù)方面,上述上市券商整體資管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入同比小幅下滑3%。其中,中信證券一季度資管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入高達(dá)27.76億元。

  對比過去兩年,券商自營業(yè)務(wù)在好年景里青云直上,甚至一些券商的自營收入已超經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)躍居第一大營收來源。如今行情逆轉(zhuǎn),自營業(yè)務(wù)同樣也成為了券商業(yè)績的最大拖累。

  據(jù)證券時報記者統(tǒng)計,這21家上市券商一季度實(shí)現(xiàn)自營收入為-17.45億元,而2021年同期則盈利超百億元。具體來看,中信證券一季度自營收入仍超過30億元,保持平穩(wěn),而大部分券商自營收入均大幅下滑,僅四成券商一季度自營收入為正。

  西部證券非銀分析師羅鉆輝認(rèn)為,交易與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)將成券商全年業(yè)績的勝負(fù)手,預(yù)計收益分化明顯。據(jù)其判斷,在2022年一季度市場波動的背景下,部分券商或?qū)⒚媾R較大的公允價值波動風(fēng)險,自營業(yè)務(wù)收入對于全年凈利潤的擾動較為明顯。二季度交易量、兩融等數(shù)據(jù)回落,且一二級市場公允價值回落,券商業(yè)績預(yù)期將承壓。

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