證券時(shí)報(bào)記者 梁謙剛
本周以來(lái)，光伏板塊成為市場(chǎng)大熱門，光伏組件龍頭晶科能源三個(gè)交易大漲超20%，股價(jià)連續(xù)創(chuàng)下歷史新高，愛旭股份、帝爾激光、鈞達(dá)股份等個(gè)股也連續(xù)創(chuàng)出新高。鈣鈦礦電池、TOPCon電池等概念受市場(chǎng)追捧，金辰股份、沐邦高科、拓邦股份、日出東方、金晶科技等十余股昨日漲停。
光伏行業(yè)持續(xù)高景氣
近期，硅片龍頭隆基綠能、電池片龍頭通威股份分別上調(diào)硅片和電池片的價(jià)格，其中隆基單晶硅片P型M6報(bào)價(jià)從5.03元/片漲至6.33元/片，繼續(xù)刷新今年新高。通威太陽(yáng)能官網(wǎng)顯示，與上次報(bào)價(jià)相比，210尺寸電池片價(jià)格上漲4.07%；182尺寸電池片、166尺寸電池片漲幅分別為3.17%和3.23%。
在近期召開的光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)大會(huì)上，電站開發(fā)企業(yè)人士普遍表示壓力大，部分省份集中式電站并網(wǎng)情況尤其不樂觀。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，結(jié)合去年經(jīng)驗(yàn)并考慮到上游成本變化，今年大概率會(huì)出現(xiàn)年末集中搶裝的情況。根據(jù)硅料廠投產(chǎn)計(jì)劃，9月份以后有一定硅料新增產(chǎn)量釋放。屆時(shí)，自硅料到下游，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格都有希望出現(xiàn)下調(diào)，有利于終端裝機(jī)達(dá)到目標(biāo)。
從今年發(fā)電和裝機(jī)規(guī)模來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)延續(xù)高景氣。銀河證券研報(bào)顯示，今年上半年，光伏發(fā)電裝機(jī)30.88GW，同比增長(zhǎng)137.4%；出口總額約259億美元，同比增長(zhǎng)113%。目前已有25個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)明確“十四五”期間風(fēng)光裝機(jī)規(guī)劃，其中光伏新增裝機(jī)規(guī)模超392.16GW，未來(lái)四年新增344.48GW。
業(yè)績(jī)預(yù)喜率超六成
光伏行業(yè)的高景氣度，A股兩大光伏龍頭隆基綠能、通威股份上半年業(yè)績(jī)均預(yù)告同比增長(zhǎng)。隆基綠能預(yù)計(jì)今年上半年凈利潤(rùn)為63億元至66億元，同比增長(zhǎng)26%至32%。通威股份預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為120億元至125億元，同比增長(zhǎng)304.62%至321.48%。
從整個(gè)板塊數(shù)據(jù)看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)亮點(diǎn)不少。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，已公布半年報(bào)、快報(bào)和業(yè)績(jī)預(yù)告(按預(yù)增下限統(tǒng)計(jì))的公司中，超六成公司凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)，宇晶股份、愛旭股份、京泉華、銘普光磁等凈利增幅超10倍。市值千億以上的公司中，比亞迪、通威股份、晶澳科技、大全能源凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)翻倍。
二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，今年以來(lái)，已有不少光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司股價(jià)漲幅跑贏同期大盤指數(shù)。寶馨科技、祥鑫科技、石英股份、鈞達(dá)股份、山煤國(guó)際等7家公司股價(jià)翻倍。
兩大資金同時(shí)增持
5股超億元
從估值水平來(lái)看，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上述半年報(bào)預(yù)增的公司中，34股最新滾動(dòng)市盈率低于光伏板塊平均水平。山煤國(guó)際、鄂爾多斯、新安股份、嘉化能源、和邦生物、皖維高新、蘇美達(dá)等7股滾動(dòng)市盈率低于10倍。山煤國(guó)際滾動(dòng)市盈率最低，為4.93倍，公司今年以來(lái)漲幅達(dá)到106%。公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)為32億元至36億元，同比增長(zhǎng)278.25%至325.53%。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，7月以來(lái)有5股獲北上資金增持超千萬(wàn)股，包括通威股份、隆基綠能、三峽能源、特變電工、露笑科技，其中通威股份和隆基綠能兩只龍頭股分別增持超1700萬(wàn)股。按照區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，有13股7月以來(lái)增持超億元，邁為股份增持金額11.87億元排在首位，隆基綠能、通威股份增持金額均超過10億元。
7月以來(lái)，融資資金加倉(cāng)超億元的有29股，通威股份加倉(cāng)超16億元居首，正泰電器、錦浪科技加倉(cāng)均超過5億元。格林美、陽(yáng)光電源、林洋能源、杭蕭鋼構(gòu)、京運(yùn)通等加倉(cāng)金額居前。
北上資金和融資資金同時(shí)加倉(cāng)超億元的5只，包括通威股份、晶澳科技、隆基綠能、特變電工和露笑科技。