光伏行業(yè)成了“香餑餑”。上市公司批量跨界搞光伏、光伏企業(yè)競賽式擴產、原材料價格“高燒不退”，今年以來光伏行業(yè)不斷釋放“過熱”信號。作為我國少數(shù)具備國際競爭優(yōu)勢的重要戰(zhàn)略性新興產業(yè)，光伏行業(yè)的長期穩(wěn)定健康發(fā)展，對于我國如期實現(xiàn)“雙碳”目標，引領世界能源轉型具有重要意義。有關部門和企業(yè)必須高度重視發(fā)展過程中出現(xiàn)的潛在過熱苗頭，維護產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，防止行業(yè)大起大落。
近日，一份羅列了2022年跨界光伏產業(yè)的上市公司名單在網上流傳，比如做生豬養(yǎng)殖的正邦科技、地產行業(yè)的藍光發(fā)展、做紡織服飾的江蘇陽光、做益智玩具的沐邦高科、知名乳企皇氏集團等。雖然來自不同的行業(yè)，但這些企業(yè)有一個共同的特點，就是幾乎沒有光伏行業(yè)從業(yè)經驗。其中，不少企業(yè)的主營業(yè)務正陷入困境，財務“爆雷”的也不在少數(shù)。據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年以來有近百家企業(yè)跨行業(yè)進入光伏領域。似乎光伏是一劑靈丹妙藥，只要“觸光”就可以實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展新的躍升。
這樣的故事在A股歷史上曾經出現(xiàn)過多次，從較早的互聯(lián)網，到集體造車、養(yǎng)豬，再到近期的元宇宙、虛擬數(shù)字人，過于熱門的行業(yè)總是成為跨界的對象。有網友吐槽，上市公司跨界光伏，“讓人仿佛看到了當年的PPT造車”。客觀來說，無論是蹭概念也好，戰(zhàn)略轉型也罷，都是企業(yè)的市場行為。但這熱鬧的背后足以引起我們對產業(yè)過熱的警惕，畢竟類似現(xiàn)象常常發(fā)生在行業(yè)每一輪景氣周期的末端。
在行業(yè)新手忙跨界的同時，“光伏土著”們也在積極“擴軍”。去年以來，國內光伏產業(yè)進入新一輪規(guī)模和資本擴張周期。據(jù)統(tǒng)計，今年下半年，國內公開的光伏產業(yè)擴產項目就累計達14個，合計總投資規(guī)模超過1200億元。由于光伏企業(yè)開啟全產業(yè)鏈擴產潮，目前仍有超1200億元的股市融資排隊等待審核。
光伏產業(yè)鏈的高速擴張，引發(fā)了上下游階段性供需錯配、部分供應鏈價格劇烈震蕩等情況。數(shù)據(jù)顯示，2021年年初單晶硅料價格僅為每噸8萬元，今年8月已經攀升至每噸30萬元，且仍然看不到降價的影子。這既是因為硅料產能不足、供不應求，也有個別企業(yè)囤積居奇、待價而沽的因素。而在更早前的2020年，光伏玻璃也出現(xiàn)了一片難求、價格暴漲的情況。
光伏產業(yè)鏈供需失衡將對行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展和“雙碳”進程造成嚴重影響。推動新能源大規(guī)模替代化石能源，降低我國能源綠色低碳轉型成本，必須推動光伏發(fā)電全面平價甚至低價上網，降本增效是光伏行業(yè)一以貫之的主題。但隨著上游原材料價格大幅上漲，2021年我國光伏系統(tǒng)初始投資成本同比上升4%，為多年來首次上漲，受此影響，當年光伏裝機節(jié)奏延后，遠不及市場預期。今年以來，由于上游產品持續(xù)高位運行壓縮利潤空間，部分組件企業(yè)因此減產甚至停產。不少業(yè)內人士擔心，原材料緊缺還將影響光伏發(fā)電在來年的裝機規(guī)模。
維護光伏產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，應立足長遠目標優(yōu)化產業(yè)布局。要錨定“雙碳”戰(zhàn)略目標，科學規(guī)劃和管理本地區(qū)光伏產業(yè)發(fā)展，積極穩(wěn)妥有序推進全國光伏市場建設。強化規(guī)范和標準引領，根據(jù)產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展特點，合理引導上下游建設擴張節(jié)奏，優(yōu)化產業(yè)區(qū)域布局，引導各類資本根據(jù)“雙碳”目標合理參與光伏產業(yè)，避免產業(yè)趨同、惡性競爭和市場壟斷。在光伏發(fā)電項目開發(fā)建設中，不得囤積倒賣電站開發(fā)等資源、強制要求配套產業(yè)投資、采購本地產品。
維護光伏產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定，還應深化全鏈合作，規(guī)范行業(yè)秩序。要有效利用國內光伏大市場，加快建立產業(yè)鏈供需對接平臺，引導產業(yè)鏈上下游企業(yè)深度對接交流，根據(jù)下游需求穩(wěn)妥加快產能釋放和有序擴產。支持企業(yè)創(chuàng)新應用新一代信息技術，構建供應鏈大數(shù)據(jù)平臺，提高供應鏈整體應變及協(xié)同能力，并通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、簽訂長單、技術合作、互相參股等方式建立長效合作機制，引導上下游明確量價、保障供應、穩(wěn)定預期。市場監(jiān)管部門也應加強監(jiān)督管理，嚴厲打擊光伏行業(yè)領域哄抬價格、壟斷、制售假冒偽劣產品等違法違規(guī)行為。
王軼辰