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歐洲金屬冶煉業(yè)掀關(guān)停潮 “毀滅性打擊”大約在冬季?

2022-09-08 13:49:16

來源:第一財經(jīng)

  作者:康愷

  歐洲能源危機(jī)愈演愈烈,讓地區(qū)金屬行業(yè)不斷承壓。

  當(dāng)?shù)貢r間6日,歐洲最大鋁冶煉廠法國敦刻爾克鋁業(yè)公司宣布減產(chǎn)22%,成為歐洲鋁業(yè)減產(chǎn)的最新一例。此前,美國鋁業(yè)公司表示,將把其在挪威的鋁冶煉廠的產(chǎn)能減少三分之一。挪威鋁企海德魯公司則準(zhǔn)備在本月底關(guān)閉其斯洛伐克的一家冶煉廠。

  其他金屬冶煉企業(yè)也面臨相似境況。全球最大鋅冶煉企業(yè)之一Nyrstar近期表示,將關(guān)停其在荷蘭的大型鋅廠Budel。歐洲最大的不銹鋼生產(chǎn)商之一芬蘭奧托昆普公司6日也表示,將推遲重啟一座鉻鐵熔爐,原因是電價“異常高”。

  中信建投期貨有色金屬高級分析師張維鑫在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示,歐洲金屬產(chǎn)業(yè)停產(chǎn)、減產(chǎn),將促使下游制造業(yè)企業(yè)在全球?qū)ふ医饘僭牧希@便是歐洲能源緊缺對全球金屬價格產(chǎn)生影響的實(shí)現(xiàn)路徑。歐洲金屬產(chǎn)能供給不足,需求外溢,未來可能對全球金屬價格形成支撐。“但也需注意,在熊市基調(diào)下,歐洲制造業(yè)需求受挫,這種支撐可能難以帶動金屬價格大幅上漲,而最終歐洲地區(qū)的金屬需求也會受到能源危機(jī)的影響。”他說。

  利潤跌破“盈虧平衡點(diǎn)”

  國際鋁業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,目前歐洲鋁產(chǎn)量已降至1973年以來的最低水平。截至9月初,倫敦金屬交易所(LME)的鋅庫存為5.25萬噸,比一年前的18.3萬噸下降約71%。歐洲有色金屬行業(yè)協(xié)會Eurometaux稱,目前歐洲已削減了約一半的鋁和鋅產(chǎn)能。

  華泰期貨貴金屬與有色研究員師橙在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示,金屬行業(yè)大多是高耗能企業(yè)。在歐洲天然氣、電價雙雙走高的背景下,鋁、鋅、鐵冶煉廠的用能成本急劇飆升。一些企業(yè)的生產(chǎn)成本甚至已超過了產(chǎn)品的銷售價格,這讓企業(yè)的利潤跌破了“盈虧平衡點(diǎn)”。

  鋁又被稱為“凝結(jié)的電”。法國鋁業(yè)協(xié)會等行業(yè)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示,生產(chǎn)1噸鋁大約需要13.5~15兆瓦時的電力,這足可以為五個德國家庭供電一年,生產(chǎn)1噸鋅則需要約3.8兆瓦時的電力。

  敦刻爾克鋁業(yè)公司首席執(zhí)行官戈伊斯(Guillaume de Goys)表示,在生產(chǎn)鋁的過程中,電價的盈虧平衡點(diǎn)約為每兆瓦時250歐元,但法國電力期貨的交易價格都在300歐元/兆瓦時以上。他還稱,雖然該公司可以用事先約定好的固定價格購買大部分電力,但其余電力采購會受市場較大影響。

  外媒測算,在德國,目前生產(chǎn)1噸鋁的成本所需的電力約為4193歐元,8月時的電力成本則超過了1萬歐元。LME的數(shù)據(jù)顯示,截至目前,鋁價跌至17個月以來最低,報每噸2236.50美元。今年迄今,鋁價已經(jīng)下跌了20%。

  鋅生產(chǎn)商嘉能可曾警告稱,歐洲的能源危機(jī)對供應(yīng)構(gòu)成了重大威脅,該地區(qū)的冶煉廠幾乎沒有盈利。另據(jù)行業(yè)媒體Mining援引知情人士消息稱,Nyrstar減產(chǎn)的原因在于電力成本大幅上漲,同時勞動力、運(yùn)費(fèi)和其他成本亦有增加。

  師橙提醒稱,當(dāng)前歐洲金屬產(chǎn)業(yè)最大的危機(jī)更在于,工廠減產(chǎn)后是否可以重啟。由于重啟工廠需要較長時間,也需要巨額資金。這意味著暫時關(guān)停也可能變成永久性關(guān)停,歐洲金屬行業(yè)減產(chǎn)的影響將持續(xù)較長時間。

  金屬貿(mào)易公司Concord Resources首席執(zhí)行官漢森(Mark Hansen)表示:“歷史證明,一旦鋁冶煉廠離開,他們就不會回來。”海德魯公司首席執(zhí)行官維塞利(Milan Vesely)則坦言,重啟冶煉廠可能需要長達(dá)一年的時間。據(jù)咨詢公司W(wǎng)ood Mackenzie估計,未來幾個月歐洲還可能面臨鋁產(chǎn)能進(jìn)一步減少60萬噸的風(fēng)險。

  行業(yè)協(xié)會警告“生存威脅”

  “我們深切擔(dān)心,即將到來的冬季可能對我們的許多業(yè)務(wù)帶來毀滅性打擊。”在一封由40名首席執(zhí)行官聯(lián)名簽署的信中,Eurometaux對歐盟委員會表示,歐洲的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、電動汽車、太陽能電池板、風(fēng)力渦輪機(jī)和氫電解槽都需要大量基本金屬和電池金屬。

  張維鑫分析,俄羅斯此前是歐洲主要的金屬供給國,受烏克蘭局勢擾動,目前俄羅斯對歐商品出口并不穩(wěn)定。在此背景下,如果歐洲金屬產(chǎn)業(yè)減產(chǎn)潮蔓延,德國、法國的汽車、飛機(jī)行業(yè)的上游原材料供應(yīng)將越來越依賴進(jìn)口。“未來,如果金屬需求保有韌性,歐洲金屬產(chǎn)能短缺的現(xiàn)象大概率會外溢到其他地區(qū),這也是歐洲能源對全球金屬價格產(chǎn)生影響的實(shí)現(xiàn)路徑。”他說。

  歐洲鋁業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,近幾年來,歐盟國家自歐盟以外的供應(yīng)商處購買了近一半的鋁。

  但張維鑫也提醒稱,在美聯(lián)儲等全球央行進(jìn)入加息周期,全球需求疲軟的背景下,歐洲等地區(qū)的制造業(yè)呈現(xiàn)疲態(tài),這也可能拖累對金屬行業(yè)的需求。標(biāo)普全球公司的數(shù)據(jù)顯示,歐元區(qū)8月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)初值為49.7,為26個月以來的低點(diǎn)。

  Eurometaux認(rèn)為,為避免有色金屬行業(yè)的問題進(jìn)一步惡化,歐盟委員會需要進(jìn)行干預(yù)。比如,調(diào)整能源企業(yè)的稅收和附加費(fèi),為能源密集型行業(yè)設(shè)立一個歐盟緊急救助基金等。

  在師橙看來,短期來看,金屬企業(yè)如果想應(yīng)對能源成本高企的問題,一方面可以嘗試簽訂供電長單,以穩(wěn)定電價波動。另一方面,也可以使用電力期貨品種對電價進(jìn)行套期保值。“不過,這只是應(yīng)對電價上漲的方法,倘若未來歐洲天然氣供應(yīng)吃緊,影響電力供應(yīng),那此種情況則相對較難處理。如果烏克蘭局勢并未有明顯好轉(zhuǎn),任何所謂的應(yīng)對措施都是難以長效的。”他說。

  在張維鑫看來,從價格和成本角度來看,目前歐洲金屬冶煉、加工企業(yè)應(yīng)該積極進(jìn)行電價鎖價操作。而對于下游歐洲制造業(yè)企業(yè)而言,則應(yīng)積極與全球主要鋁、鋅出口大國的企業(yè)簽訂訂單,以避免有色金屬波動對其成本帶來的負(fù)面影響。

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