6月12日是本輪牛市的分水嶺。《金證券》記者統(tǒng)計，6月12日-6月30日，上證指數(shù)大跌844.37點，區(qū)間跌幅達16.49%。此間，融智評級的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1976家私募產(chǎn)品中，有1401家當月收益率為負，其中215只產(chǎn)品沒有跑贏大盤。
這再次證明了，再牛的私募也抵擋不住大勢的悲傷。
“小鮮肉”傷最重
本輪調(diào)整中，傷得最重的要數(shù)今年剛出道的“小鮮肉”。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，6月表現(xiàn)最差的是牛豐投資奉小青操盤的牛豐1號，近一個月收益率為-54.51%。其次是永銳資產(chǎn)列健洪操盤的永銳長流一號，近一個月收益率為-41.25%。
據(jù)悉，這兩家公司成立時間都不長，前者成立于2013年9月，后者成立于2014年10月，在市場上均屬名不見經(jīng)傳型，可謂是今年入市私募“小鮮肉”的一員。兩家公司均在今年4月份備案了自己的首只產(chǎn)品，也就是上述的牛豐1號和永銳長流一號。可惜的是，兩只產(chǎn)品的美好時代只有短短一個多月，很快便在調(diào)整中遭遇重創(chuàng)。
6月業(yè)績最差的十名私募中，類似的“小鮮肉”就占了5個席位。《金證券》記者了解到，除了上述兩家，還有阿杏投資的阿杏大白1號、寶時投資的寶時豹子1號、華盛兄弟資本的北京華盛兄弟證券投資基金1期。
私募行業(yè)資深人士對《金證券》記者解釋，由于今年前期市場一路長虹，大牛市呼聲很高，導致大量沒有投資實戰(zhàn)經(jīng)驗的資管類公司、投資類公司變身私募、發(fā)行產(chǎn)品，眾多沒有嚴謹風控的單賬戶操盤手走上前臺。這是這輪調(diào)整中，大量“小鮮肉”率先倒地的重要原因。
老牌私募未幸免
值得一提的是，老牌私募也未能幸免。
6月業(yè)績倒數(shù)名單上，知名私募清水源旗下清水源成長以近一個月收益率-39.01%，位列倒數(shù)榜第三；清水源4號以近一個月收益率-37.81%，位列倒數(shù)榜第四。
7月3日更有市場消息顯示，清水源旗下多只產(chǎn)品爆倉，遭遇清盤。7月4日凌晨清水源通過官網(wǎng)緊急發(fā)布澄清報告，表示公司僅有少數(shù)新發(fā)產(chǎn)品觸及止損線，并非市場傳言的爆倉、清盤。當天下午，清水源再次發(fā)布長文對公司近期投資運作進行說明，強調(diào)了產(chǎn)品凈值確實出現(xiàn)較大回撤，公司將做出更多努力來挽回，包括可能存在的修改合同的可能性，還決定拿出公司未來三年凈利潤的20%設立投資者基金。
《金證券》記者查閱公司公開信息發(fā)現(xiàn)，上周以來清水源相繼發(fā)布了29號系列、50號系列、26號系列合計13只子產(chǎn)品的修改合同公告。修改內(nèi)容主要是為了防止客戶突然巨額贖回。清水源不是唯一一家折戟的知名私募。
6月業(yè)績倒數(shù)前100名中，還有呂俊從容投資旗下的從容穩(wěn)健3期、陳宇神農(nóng)投資旗下的神農(nóng)價值精選1號、曾昭雄明曜投資旗下的明曜啟明2期、劉國平金中和投資旗下的金中和1期等。他們6月收益率分別為-31.03%、-24.40%、-23.24%和-21.72%。
澤熙領跑私募業(yè)
6月份，私募行業(yè)大鱷們的業(yè)績也是差強人意。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，江暉掌舵的星石投資，到目前為止只有兩只產(chǎn)品被統(tǒng)計到6月份業(yè)績，兩只產(chǎn)品的業(yè)績分別只有2.73%和2.82%。趙丹陽的赤子之心成長也只有3.12%，但斌的東方港灣成長基金為5.26%。全部在個位數(shù)徘徊。
有一個例外是，此前因為看空，業(yè)績備受質(zhì)疑的重陽投資在本輪調(diào)整中因禍得福，旗下招商匯金之重陽6月斬獲29.77%的收益；旗下重陽對沖1號、重陽對沖2號，分別斬獲25.98%和24.87%的收益。
另外需要提及的是澤熙投資，其不愧是私募行業(yè)的標桿，即便是在過去一個月艱難的市場環(huán)境中，依舊保持了常勝將軍的姿態(tài)。例如，澤熙1號6月份收益率高達56.07%，領跑私募行業(yè)。私募排排網(wǎng)可以查閱到其5只產(chǎn)品中，近一年的收益率最高的一只達到582.45%，最低的一只也有202.86%。
接近澤熙投資的市場人士對《金證券》記者透露，這與徐翔本人經(jīng)歷過多次牛熊轉(zhuǎn)換相關。“他們也有產(chǎn)品凈值回撤嚴重，但是公司機制很靈活，回救產(chǎn)品措施也非常得當。這些都不是年輕私募可以模仿的。”記者 胡春春