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28家公司IPO暫緩 近10億保薦承銷費(fèi)被延期

28家公司IPO暫緩 近10億保薦承銷費(fèi)被延期

2015-07-13 07:21:00

來源:新京報(bào)

“在入洞房的前一刻,新娘跑路了。”

  7月4日,28家“準(zhǔn)上市公司”,共同演出了這樣的“悲劇”。籌備多年拿到IPO批文、做完路演啟動(dòng)申購(gòu),就在敲鐘前一刻,28家公司發(fā)布了“暫緩發(fā)行”的公告。監(jiān)管部門期望通過“暫緩IPO”提振市場(chǎng)信心。

  “煮熟的鴨子飛走了。”這28家公司及其保薦人的處境,莫過于此。據(jù)統(tǒng)計(jì),這28家“準(zhǔn)上市公司”合計(jì)募資114億元,支付給券商的保薦承銷費(fèi)近10億元。

  近日,有消息稱,此輪IPO暫停,或延續(xù)至今年年底。這意味著,這28家公司的上市之夢(mèng),又要暫時(shí)被擱置了。

  萬事已俱備,IPO卻暫緩

  “結(jié)婚證也領(lǐng)了,酒席也擺了,就等歡天喜地入洞房了。突然老丈人把新娘領(lǐng)走了。”近日,網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)了這樣的段子,用以調(diào)侃28家準(zhǔn)上市公司的“窘境”。

  7月4日晚間,這28家公司幾乎同一時(shí)間刊出了《首次公開發(fā)行A股暫緩發(fā)行的公告》。這些格式一致的公告稱,“因近期市場(chǎng)波動(dòng)較大,發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)出于審慎考慮,決定暫緩后續(xù)發(fā)行工作”。

  這28家公司,包括道森股份、乾景園林等10家擬在滬市上市的公司,可立克、凱龍股份等10家擬登陸中小板的公司,以及美尚生態(tài)、富祥股份等8家準(zhǔn)創(chuàng)業(yè)板公司。

  暫停公告集中發(fā)布的背景,是6月15日以來A股的連續(xù)大跌。監(jiān)管部門旨在通過祭出“暫緩IPO”等舉措,提振市場(chǎng)信心。

  此前的6月25日,上述28家公司均已拿到了證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)IPO的批文。7月1日開始,這些準(zhǔn)上市公司,已經(jīng)在進(jìn)行網(wǎng)上路演。

  直到7月3日下午,久遠(yuǎn)銀海、奇信股份、銀寶山新等多家公司,尚在路演之中。查詢這些公司的路演記錄,這3家公司當(dāng)時(shí)正沉浸在即將上市的喜悅中。

  “本次上市是公司在資本市場(chǎng)走出的重要一步,也是公司踏上征程的新起點(diǎn)。”3日下午,奇信股份總經(jīng)理余少雄在路演時(shí)說。久遠(yuǎn)銀海董事長(zhǎng)李慧霞則稱,要“牢牢抓住資本市場(chǎng)賦予我們的發(fā)展契機(jī)”。

  7月3日開始,部分“準(zhǔn)上市公司”啟動(dòng)了新股申購(gòu)程序,并擬定于8日刊出中簽結(jié)果。如果不是遇到本次意外,一周之內(nèi),這些公司的高管們,就將站在交易所的大廳里,敲響上市鐘。

  有公司籌備上市7年

  今日股市的語境中,“上市敲鐘時(shí)”已經(jīng)與“洞房花燭夜”并列,成為企業(yè)家的人生“大喜”之一。

  至少這28家暫緩發(fā)行的企業(yè),為上市已籌備多年。新京報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn),早在2008年,銀寶山新就提出了謀求上市的戰(zhàn)略,“我們期待公司成功上市的那一天”;凱龍股份在2009年為準(zhǔn)備上市,對(duì)股東身份進(jìn)行了確認(rèn)。

  籌備上市的過程,也是“一波三折”。公開報(bào)道稱,桃李面包早在2008年就開始接受券商的輔導(dǎo),并稱“有望在2009年上市”,但此后多年,這一目標(biāo)也未能實(shí)現(xiàn)。

  根據(jù)當(dāng)?shù)卣墓_通報(bào),地處福建的安記食品,于2012年接受券商輔導(dǎo),進(jìn)入上市輔導(dǎo)期。

  2012年10月開始,IPO進(jìn)入暫停期,幾百家擬IPO企業(yè)只能等待。同時(shí),證監(jiān)會(huì)開始對(duì)IPO企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查。此次被稱作“史上最嚴(yán)”的核查行動(dòng)中,部分公司撤回了IPO申請(qǐng)。

  2014年1月,IPO重新開閘。3個(gè)月后,證監(jiān)會(huì)宣布,上發(fā)審會(huì)之前對(duì)擬IPO企業(yè)進(jìn)行信息披露質(zhì)量抽查。被檢查企業(yè)以抽簽的方式隨機(jī)產(chǎn)生。

  此次IPO暫緩的凱龍股份,即在去年9月被抽中,“證監(jiān)會(huì)將對(duì)該公司信披質(zhì)量及中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行檢查”。

  而在公布招股書后,擬IPO企業(yè)還需“頂住”外界監(jiān)督的壓力。本次暫緩的28家IPO企業(yè),幾乎均受到過媒體的質(zhì)疑。比如,三夫戶外被疑“開店數(shù)量造假”;美尚生態(tài)的應(yīng)收賬款問題,也被媒體多次提及。

  一輪又一輪的“障礙跑”下來,有的公司到達(dá)終點(diǎn),成功IPO;有的企業(yè)則逐漸落后,及至被淘汰出局。

  而這28家企業(yè),經(jīng)歷種種考驗(yàn)馬上就要“撞線”的時(shí)候,被“裁判員”叫停了前行的腳步。

  “現(xiàn)在只能上網(wǎng)看看新聞,等著”

  “我們正打算啟動(dòng)申購(gòu),誰知卻等來了暫緩的通知。”一位“準(zhǔn)上市公司”證券部的工作人員稱。

  “快到手的鴨子吃不到,這些上市公司應(yīng)該比較郁悶。”一位投行人士說。另有媒體形容稱,IPO被暫緩的上市公司,“心里不爽”。

  “心里不爽”或是源于募集資金無法及時(shí)“落袋”。新京報(bào)記者統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,這28家公司預(yù)計(jì)募集資金的總額為114億元。

  在此其中,募資最多的公司,為思維列控。這家擬登陸上交所的制造業(yè)公司,預(yù)計(jì)募集13.4億元。凱龍股份、讀者傳媒、道森股份的募資金額,均超過5.5億元。

  上市公司募集資金,多數(shù)是用于募投項(xiàng)目或補(bǔ)充流動(dòng)性。此前,由于IPO遲遲無法獲批等原因,部分公司先期已經(jīng)以自有資金投入了募投項(xiàng)目。

  另有一些公司,視募集資金為“救命錢”。以可立克為例,其最近三年來的凈利潤(rùn)分別為6745萬元、5307萬元和5855萬元,呈下滑態(tài)勢(shì)。

  可立克稱,隨著公司未來上市及募投項(xiàng)目實(shí)施,公司將步入快速發(fā)展的階段。

  “公司電力電器設(shè)備用油的銷量大幅度下降,同時(shí)面臨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。”高科石化在招股書中稱。

  2012年,高科石化凈利潤(rùn)為4568萬元;而到去年則下滑至3503萬元。高科石化期望,未來通過募投項(xiàng)目的實(shí)施,可以使其在新產(chǎn)品研發(fā)能力、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)等方面“顯著提升”。

  不過,遇到了IPO被暫緩這樣的“飛來橫禍”,這些業(yè)績(jī)乏力的公司,或許要再熬上一段“苦日子”。

  股市千變?nèi)f化之下,這28家公司何時(shí)“敲鐘夢(mèng)圓”,屬于無法預(yù)測(cè)的未知數(shù)。7月10日,有媒體援引券商人士的話稱,此次IPO暫停或延續(xù)至今年底。

  一家在暫緩之列公司的相關(guān)人士稱,他們尚未收到關(guān)于何時(shí)重啟的通知,“現(xiàn)在只能上網(wǎng)看看新聞,等著”。

  近10億保薦承銷費(fèi)被延期

  IPO暫時(shí)“擱淺”,除了上市公司“不開心”以外,券商應(yīng)該算是另一個(gè)“利益受損”的群體。

  “一般來說,IPO成功前,公司會(huì)先付給保薦和承銷的券商幾百萬元,用于前期工作;剩下的大頭,會(huì)在上市后付。”一位投行人士說,券商按照IPO募資金額的百分比向上市公司收取承銷費(fèi)。

  新京報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),本次被暫緩IPO的28家企業(yè),共向券商支付的保薦承銷費(fèi)共計(jì)9.67億元。

  數(shù)據(jù)顯示,2014年,44家券商共承銷IPO項(xiàng)目124單,獲得保薦與承銷費(fèi)用43億元。也就是說,隨著本次28家公司IPO暫緩,相當(dāng)于2014年券商行業(yè)2成的保薦承銷收入,會(huì)受到擱淺。

  28家企業(yè)中,付出保薦承銷費(fèi)最高的為讀者傳媒。以《讀者》雜志為核心的讀者傳媒,此次預(yù)計(jì)可募集5.86億元的資金。相應(yīng)的,它共向保薦人和主承銷商華龍證券支付7200萬元。

  “負(fù)擔(dān)”次于讀者傳媒的,是奇信股份。奇信股份預(yù)計(jì)通過本次發(fā)行,可募集資金5.99億元。為此,安信證券將向其收取500萬元的保薦費(fèi)、6200萬元的承銷費(fèi)。

  28家公司中,24家公司負(fù)擔(dān)的保薦、承銷費(fèi)用在2000萬以上,只有華自科技、萬里石、高科石化等4家公司,因?yàn)槟假Y額度較小,支付的保薦承銷費(fèi),不到2000萬元。

  從券商的角度看,本次暫緩的28家企業(yè),4家由國(guó)信證券保薦,長(zhǎng)江證券、招商證券各保薦了3家,廣發(fā)證券、安信證券各保薦了2家。

  從對(duì)博敏電子、潤(rùn)欣科技等4家公司的服務(wù)中,國(guó)信證券可收取保薦、承銷費(fèi)共計(jì)1億元;長(zhǎng)江證券向凱龍股份、盛天網(wǎng)絡(luò)、富祥股份收取1.42億元;招商證券收入0.86億元;廣發(fā)證券和安信證券分別收入6142萬元和8900萬元。

  數(shù)據(jù)顯示,去年,國(guó)信證券、長(zhǎng)江證券、招商證券、廣發(fā)證券、安信證券,取得的IPO保薦承銷費(fèi)收入分別是3億元、0.63億元、4.3億元、5.78億元、0.59億元。

  根據(jù)上述數(shù)據(jù),長(zhǎng)江證券和安信證券,本有望憑借7月份的生意,取得超過去年全年的保薦承銷費(fèi)。

  但來自監(jiān)管部門的命令,使得券商吃到“鴨子”的時(shí)間,要延后了。

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