7月26日晚，停牌一周的國(guó)美電器[微博]公告稱，擬收購(gòu)控股股東黃光裕全資擁有的藝偉發(fā)展有限公司的全部發(fā)行股本，交易總對(duì)價(jià)為112.68億港元。昨天，國(guó)美電器復(fù)牌。專家認(rèn)為，收購(gòu)事宜利于黃光裕更好地掌控國(guó)美。
公告稱擬收購(gòu)藝偉公司
7月26日晚間，國(guó)美電器發(fā)布公告稱，擬收購(gòu)控股股東全資擁有的藝偉發(fā)展有限公司的全部發(fā)行股本，即控股股東將非上市零售網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)鏈資產(chǎn)全部注入上市公司，交易總對(duì)價(jià)為112.68億港元。
公告顯示，此次交易總對(duì)價(jià)由現(xiàn)金、新股和認(rèn)股權(quán)證組成，其中包括現(xiàn)金22
億港元、以每股1.39港元的價(jià)格配發(fā)和發(fā)行62億新股份，以及配發(fā)和發(fā)行的25億認(rèn)股權(quán)證，行權(quán)價(jià)為每股2.15港元。
昨天上午，國(guó)美電器在京召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，就收購(gòu)事宜做出了進(jìn)一步的解讀，稱收購(gòu)控股股東零售網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)鏈資產(chǎn)，旨在全方位推進(jìn)全零售生態(tài)圈建設(shè)。
藝偉發(fā)展主要是在國(guó)美電器營(yíng)業(yè)城市外的中國(guó)其他地區(qū)使用“國(guó)美電器”商標(biāo)，經(jīng)營(yíng)電器及消費(fèi)電子產(chǎn)品零售及相關(guān)業(yè)務(wù)。截至今年3月底，其在中國(guó)181個(gè)城市擁有578家門店，所經(jīng)營(yíng)門店的可使用總面積約175.2萬(wàn)平方米。2013年、2014年盈利分別為3.58億元和2.85億元。
國(guó)美旗下門店數(shù)將增加
本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑖?guó)美零售店數(shù)目將由1136家增至最少1714家。
國(guó)美方面介紹，通過(guò)此次交易，國(guó)美電器將得到控股股東的優(yōu)質(zhì)零售網(wǎng)絡(luò)和供應(yīng)鏈資產(chǎn)，集團(tuán)線上線下的渠道競(jìng)爭(zhēng)力將得到提升。該部分網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)多數(shù)
位于二三線城市。得益于此，上市公司將由以一級(jí)市場(chǎng)為主的資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，升級(jí)為兼具廣度和深度的一、二、三級(jí)市場(chǎng)格局，實(shí)現(xiàn)在中國(guó)地區(qū)的全面覆蓋和供應(yīng)鏈的完整。更重要的是，國(guó)美將基于遍布全國(guó)的網(wǎng)絡(luò)支點(diǎn)和完整的供應(yīng)鏈體
系，加速電子商務(wù)在全國(guó)各級(jí)城市的發(fā)展，形成集團(tuán)電子商務(wù)業(yè)務(wù)和O2M(線上線下的互動(dòng)營(yíng)銷)的差異化競(jìng)爭(zhēng)力。
國(guó)美方面表示，門店實(shí)力的強(qiáng)化也將同步加速電子商務(wù)的發(fā)展，促成線上線下雙向引流，實(shí)現(xiàn)全面融合。
黃光裕家族股份將過(guò)五成
目前，國(guó)美集團(tuán)創(chuàng)始人兼控股股東黃光裕持有約55億股國(guó)美電器股票，占總股份的32.43%，與其妻杜鵑同為國(guó)美的大股東之一。而經(jīng)過(guò)此次交易后，黃光裕家族的占股將大幅提高，擴(kuò)大至55.34%。
國(guó)美電器在5月21日最新發(fā)布的業(yè)績(jī)公告顯示，公司2015年第一季度營(yíng)收約145億元人民幣，比去年同期上升8.28%；凈利潤(rùn)為2.93億元，同比增長(zhǎng)9.33%。上年同期這一數(shù)字為2.681億元。
國(guó)美電器總裁王俊洲稱，此項(xiàng)交易將完善國(guó)美的門店網(wǎng)絡(luò)，提升渠道競(jìng)爭(zhēng)力，并加速實(shí)體虛擬的融合互通。目標(biāo)公司與集團(tuán)現(xiàn)有的零售店鋪網(wǎng)絡(luò)具有高度互補(bǔ)性，特別是在二三級(jí)城市的拓展和電子商務(wù)的延展，可提高國(guó)美全零售供應(yīng)鏈價(jià)值平臺(tái)的實(shí)力。
■國(guó)美電器大事記
2004年6月國(guó)美電器在香港上市。2006年國(guó)美收購(gòu)上海永樂(lè)生活家電。2007年12月國(guó)美并購(gòu)北京大中電器。2008年3月國(guó)美電器控股三聯(lián)商社。2008年11月黃光裕遭公安機(jī)關(guān)拘查，起因包括涉嫌“操縱市場(chǎng)”等。2010年8月黃光裕案二審判決，其因非法經(jīng)營(yíng)、內(nèi)幕交易、單位行賄被判有期徒刑14年，罰款6億元，沒(méi)收財(cái)產(chǎn)2億元。在案件偵查審判期間，黃光裕與陳曉展開(kāi)國(guó)美控制權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)，至2011年3月方告一段落。2012年10月黃光裕獲減刑10個(gè)月。
■專家說(shuō)法有利于黃光裕更好掌控國(guó)美
知名電商分析師魯振旺分析稱，與蘇寧電器不同的是，一直以來(lái)，國(guó)美電器分成了兩塊，一個(gè)是國(guó)美電器上市公司，另一個(gè)就是黃光裕的私有資產(chǎn)。現(xiàn)在國(guó)美電器將這兩塊整合一起，受益于國(guó)美最近兩年的盈利狀態(tài)，以目前的高估值收購(gòu)藝偉公司，對(duì)于黃光裕家族及其本人來(lái)講，無(wú)論在收益上，還是在其掌控國(guó)美電器方面，都很有益處。這一收購(gòu)事宜，也標(biāo)志著國(guó)內(nèi)3C格局的穩(wěn)定。記者施志軍