在整體經(jīng)濟(jì)增幅回落的趨勢下，銀行風(fēng)險(xiǎn)控制成為了今年的重頭戲。今年開春房地產(chǎn)、鋼貿(mào)連續(xù)曝出風(fēng)險(xiǎn)事件，加上小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露，不少銀行人士都坦言，今年都將風(fēng)控?cái)[在“第一要?jiǎng)?wù)”。
年報(bào)顯示不良貸款“雙升”
日前，銀監(jiān)會(huì)副主席閻慶民在博鰲論壇上警告稱，因部分行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，銀行業(yè)的不良貸款今年會(huì)反彈。這是繼3月份銀監(jiān)會(huì)接連下發(fā)關(guān)于不良貸款防控的系列文件后，監(jiān)管層再次對不良貸款發(fā)出的警報(bào)。
央行行長周小川4月8日在浙江調(diào)研時(shí)也特別強(qiáng)調(diào)，要確保不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)，始終保持金融穩(wěn)定，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。有業(yè)內(nèi)人士分析稱，監(jiān)管層接連發(fā)出警報(bào)信號，反映了今年在經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩的情況下，銀行面臨產(chǎn)能過剩行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)及互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊等多方挑戰(zhàn)。
事實(shí)上，最近有消息稱今年1-2月份銀行不良貸款已經(jīng)出現(xiàn)大幅上升。媒體《第一財(cái)經(jīng)》引述知情人士的話報(bào)道稱，2013年整個(gè)銀行業(yè)新增不良貸款約1000億元。但到了2014年，僅前兩個(gè)月新增不良貸款已達(dá)到600多億元，銀行不良貸款壓力凸顯。
從目前12家已經(jīng)披露2013年業(yè)績的上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量情況來看，不少銀行都出現(xiàn)了不良貸款總額和不良貸款比率“雙升”的狀況。其中，不少銀行的不良貸款占比都集中在江浙地區(qū)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2013年銀行業(yè)整體新增不良貸款總額達(dá)763億元，較2012年新增的303億元增加了460億元，同比增幅達(dá)到151.87%。
大銀行中也出現(xiàn)了不良貸款雙升的情況，中行不良貸款貸款較2012年上升了78億，不良貸款率上升0.01%。工行不良貸款余額為936.89億元，增加191.14億元，不良貸款率為0.94%，上升0.09個(gè)百分點(diǎn)。
有券商分析表示，從2013年上市銀行的不良貸款率和撥備覆蓋率等重要指標(biāo)看，銀行系統(tǒng)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)似乎已預(yù)測到不良資產(chǎn)的出現(xiàn)，短期內(nèi)其不良資產(chǎn)還會(huì)出現(xiàn)慣性增長。2014年一季報(bào)即將下發(fā)，預(yù)計(jì)不良貸款壓力漸升的苗頭仍會(huì)繼續(xù)抬頭。
銀行忙于拆解聯(lián)保圈
“今年貸款業(yè)務(wù)好難做，企業(yè)投資意愿降低了。”珠三角某農(nóng)商行中小企業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人對南方日報(bào)記者表示，今年小企業(yè)的跑路情況比較多，企業(yè)貸款需求不高，有貸款需求的企業(yè)資質(zhì)不好，業(yè)務(wù)很難展開。
據(jù)南方日報(bào)記者了解，目前在溫州地區(qū)不少商業(yè)銀行都在拆解“互保聯(lián)保圈”。“在市場情況良好、業(yè)務(wù)增長比較好的時(shí)期，企業(yè)之間互相擔(dān)保聯(lián)合擔(dān)保可以解決企業(yè)融資難題。但是一旦經(jīng)濟(jì)環(huán)境下滑，這種擔(dān)保圈卻至少將風(fēng)險(xiǎn)放大3倍以上。我們現(xiàn)在都在慢慢地幫企業(yè)解開這種擔(dān)保圈。”某股份制銀行溫州分行相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。還有銀行人士透露，寧波某以小家電為主的專業(yè)鎮(zhèn)上，今年也出現(xiàn)因企業(yè)倒閉導(dǎo)致互聯(lián)互保圈出現(xiàn)問題。
此外，針對今年風(fēng)險(xiǎn)不確定性增加的情況，部分銀行也在加強(qiáng)信貸抵押的要求，壓縮信用貸款。有消息稱，某股份制銀行廣州分行層面已經(jīng)基本暫停信用貸款審批，以控制貸款風(fēng)險(xiǎn)。事實(shí)上，專做線下P2P個(gè)人貸款的宜信也出現(xiàn)了較大規(guī)模的壞賬。
而在房地產(chǎn)調(diào)控、過剩產(chǎn)能壓縮持續(xù)進(jìn)行的情況下，部分退出產(chǎn)業(yè)的大型企業(yè)如何控制風(fēng)險(xiǎn)也成為了挑戰(zhàn)之一。銀行業(yè)人士告訴記者，在部分爆發(fā)風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，尤其是大企業(yè)貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信號，不少銀行的客戶經(jīng)理出于風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和個(gè)人考核壓力很多會(huì)進(jìn)行抽貸，一旦一家銀行抽貸，肯定會(huì)影響到其他所有銀行的貸款。
“不過，企業(yè)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)并不意味著企業(yè)必定倒閉。應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)要實(shí)事求是把準(zhǔn)脈來化解。作為銀行，在經(jīng)濟(jì)下滑周期，肯定要與政府企業(yè)保持溝通，適當(dāng)保持貸款規(guī)模，幫助企業(yè)渡過難關(guān)。”有江浙地區(qū)股份制銀行中小企業(yè)部負(fù)責(zé)人告訴記者。
南方日報(bào)記者 黃倩蔚
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IMF建議中國繼續(xù)推動(dòng)
影子銀行有序去杠桿化
新華社電 國際貨幣基金組織（IMF）９日發(fā)布《全球金融穩(wěn)定報(bào)告》，對中國影子銀行體系迅速增長表達(dá)擔(dān)憂，但也承認(rèn)中國政府在防范影子銀行風(fēng)險(xiǎn)方面取得進(jìn)展，建議繼續(xù)推動(dòng)影子銀行體系的有序去杠桿化。
報(bào)告說，非銀行金融機(jī)構(gòu)已成為中國重要的融資來源。2010年以來，中國非銀行信貸大幅增長，目前已占其國內(nèi)生產(chǎn)總值的30%至40%，增加了金融穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告指出，由于存在隱性擔(dān)保，投資者可能不會(huì)覺察到高收益的信托、理財(cái)產(chǎn)品背后存在的高風(fēng)險(xiǎn)。
報(bào)告認(rèn)為，中國政府在控制非銀行信貸大幅增長的風(fēng)險(xiǎn)方面已取得一些進(jìn)展，包括加快執(zhí)行金融改革計(jì)劃，確保非銀行金融機(jī)構(gòu)促進(jìn)金融業(yè)的多元化和健康發(fā)展，并對理財(cái)和信托產(chǎn)品的投資作出限制。
報(bào)告認(rèn)為，中國政策制定者面臨的挑戰(zhàn)是有序推動(dòng)影子銀行體系的去杠桿化，過渡到市場約束更強(qiáng)的金融體系，同時(shí)確保不會(huì)引發(fā)大規(guī)模的市場動(dòng)蕩。