截至9月7日，有22家上市公司的重組獲得并購重組委的批準(zhǔn)，9家公司的重組獲得董事會(huì)通過，99家公司重組獲得股東大會(huì)通過
編者按：8月31日晚間，證監(jiān)會(huì)[微博]等四部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于鼓勵(lì)上市公司兼并重組、現(xiàn)金分紅及回購股份的通知》，可以預(yù)見，兼并重組會(huì)在市場中再起波瀾。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至9月7日，今年以來共有逾700家上市公司發(fā)布了重組的信息，涉及交易金額約6019億元。未來重組市場將如何帶來上市公司的變革，值得持續(xù)關(guān)注。
■本報(bào)記者楊萌
8月31日晚間，四部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于鼓勵(lì)上市公司兼并重組、現(xiàn)金分紅及回購股份的通知》，有分析人士指出，此舉透露出中國官方“救市”的新思路——即從單純“救市”轉(zhuǎn)向“救經(jīng)濟(jì)”，實(shí)現(xiàn)標(biāo)本兼治。而今年上半年我國上市公司資產(chǎn)重組活動(dòng)較為紛繁，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者通過東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來截至9月7日，共有逾700家上市公司發(fā)布了重組的信息，涉及交易金額約6019.43億元。
自今年以來，已有22家上市公司的重組獲得了并購重組委的批準(zhǔn)，9家公司的重組獲得了董事會(huì)通過，99家公司重組獲得了股東大會(huì)的通過，47家公司的重組已經(jīng)實(shí)施完成。
重組金額兩家超450億元
均與分眾傳媒借殼有關(guān)
從重組金額來看，上述逾700家上市公司中有12家超過100億元，其中七喜控股與宏達(dá)新材不分上下，而重組的目的均為分眾傳媒借殼上市。
從重組公布的時(shí)間來看，宏達(dá)新材于今年2月13日發(fā)布公告，七喜控股于6月5日發(fā)布公告，交易金額均超過450億元。
不過，9月1日，宏達(dá)新材發(fā)布公告稱，截至目前，公司尚未收到中國證監(jiān)會(huì)的調(diào)查結(jié)果通知。鑒于以上情況，分眾傳媒?jīng)Q定行使其終止權(quán)，各方簽署了《終止協(xié)議》，同意終止本次重大資產(chǎn)重組。這意味著宏達(dá)新材與分眾傳媒徹底宣告分手。
在宏達(dá)新材與分眾傳媒宣告分手的同一天，A股市場的另一家上市公司七喜控股發(fā)布公告稱，擬通過重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)方式實(shí)現(xiàn)分眾傳媒借殼上市，交易作價(jià)與擬借殼宏達(dá)新材預(yù)案一樣，仍為457億元。這意味著在與宏達(dá)新材分手之后，分眾傳媒又有了新的戀人—七喜控股。
另外10家重組交易金額超過100億元的公司分別為首鋼股份、物產(chǎn)中大、*ST金路、雅戈?duì)枴L(fēng)帆股份、浦發(fā)銀行、桂冠電力、紫光股份、傳化股份和森馬服飾。
物產(chǎn)中大、比亞迪
重組均獲重組委批準(zhǔn)
具體分析來看，在上述已獲得并購重組委批準(zhǔn)的22家上市公司中，以制造業(yè)的上市公司最多，為12家。不過，從交易金額來看，物產(chǎn)中大的交易金額最高，為106.34億元。
2015年2月13日，物產(chǎn)中大發(fā)布了一系列涉及重組內(nèi)容的公告，公司的重組方式為發(fā)行股份購買浙江物產(chǎn)國際貿(mào)易有限公司9.60%股權(quán)、浙江省物產(chǎn)集團(tuán)有限公司100.00%股權(quán)，公司重組的目的在于，全面接收大股東物產(chǎn)集團(tuán)大宗商品供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，同時(shí)進(jìn)行配套融資助力跨境電商業(yè)務(wù)發(fā)展。根據(jù)當(dāng)時(shí)披露的信息，跨境電商平臺(tái)是這次資產(chǎn)重組方案中的唯一募投項(xiàng)目，募集配套資金25000萬元擬用于跨境電商綜合服務(wù)項(xiàng)目。
據(jù)記者了解，截至目前，物產(chǎn)中大募投項(xiàng)目跨境出口“義烏通”平臺(tái)和跨境進(jìn)口“保稅通”平臺(tái)體系已初步建立，業(yè)務(wù)規(guī)模快速擴(kuò)大。截至7月31日，“義烏通”跨境出口平臺(tái)實(shí)現(xiàn)出口服務(wù)10.8億美元，“保稅通”跨境進(jìn)口平臺(tái)實(shí)現(xiàn)進(jìn)口服務(wù)量3055萬美元。這意味著公司今年前7個(gè)月便完成了原來的三年規(guī)劃。2014年，公司確定當(dāng)年進(jìn)出口總額超過1.5億美元，計(jì)劃三年內(nèi)達(dá)到10億美元。
除物產(chǎn)中大外，比亞迪今年上半年公布的重組也頗為引人注目，涉及金額為23億元。據(jù)公告顯示，為強(qiáng)化集團(tuán)的戰(zhàn)略聚焦，加快集團(tuán)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化集團(tuán)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和資源配置，推動(dòng)集團(tuán)集中資源發(fā)展核心業(yè)務(wù)，比亞迪股份有限公司擬向合力泰科技股份有限公司，出售全資子公司深圳市比亞迪電子部品件有限公司100%股權(quán)，公司于2015年2月12日與交易對(duì)方簽訂《戰(zhàn)略合作暨非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)框架協(xié)議》。
科達(dá)股份29.43億元重組
新增“互聯(lián)網(wǎng)營銷”業(yè)務(wù)
從今年上半年已實(shí)施完成的重組來看，科達(dá)股份的交易金額最高，為29.43億元。據(jù)公告顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)于2015年7月8日召開的2015年第57次工作會(huì)議審核，科達(dá)股份發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得無條件通過。
據(jù)公開信息顯示，科達(dá)股份擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買百孚思100%股權(quán)、上海同立100%股權(quán)、華邑眾為100%股權(quán)、雨林木風(fēng)100%股權(quán)以及派瑞威行100%股權(quán)，同時(shí)向科達(dá)集團(tuán)、潤民投資、潤巖投資、黃崢嶸、何烽、越航基金以及安信乾盛興源專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行股份募集不超過本次交易總金額25%的配套資金。
據(jù)了解，本次交易前，科達(dá)股份主要從事各級(jí)公路、市政基礎(chǔ)設(shè)施、橋隧、水利等工程項(xiàng)目的建設(shè)施工及房地產(chǎn)開發(fā)銷售，2011年、2012年和2013年公司基礎(chǔ)設(shè)施施工與房地產(chǎn)開發(fā)收入合計(jì)占全年?duì)I業(yè)收入比例分別為90.67%、90.68%和82.82%。目前，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨著較大的下行壓力，公司主營業(yè)務(wù)因此受到較大影響，進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、尋求新的利潤增長點(diǎn)是公司必經(jīng)之路。
交易完成后，科達(dá)股份主營業(yè)務(wù)將新增“互聯(lián)網(wǎng)營銷”業(yè)務(wù)板塊。據(jù)查，5家標(biāo)的公司2014年共計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.91億元，歸屬母公司的凈利潤1.05億元。資料顯示，百孚思和上海同立經(jīng)過多年針對(duì)汽車行業(yè)客戶的經(jīng)營和開發(fā)，目前已掌握豐富穩(wěn)定的客戶資源。
(證券日?qǐng)?bào))