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A股市場(chǎng)深度調(diào)整:場(chǎng)內(nèi)外資金籌碼有效交換,短線調(diào)整近尾聲

2022-08-02 21:24:55

來源:澎湃新聞

  8月的第二個(gè)交易日,A股市場(chǎng)調(diào)整。

  8月2日,A股三大指數(shù)收盤均跌逾2%。其中,上證綜指跌2.26%,報(bào)3186.27點(diǎn),失守3200點(diǎn)整數(shù)關(guān)口;深證成指收跌2.37%,創(chuàng)業(yè)板指收跌2.02%。

  對(duì)于市場(chǎng)的深度調(diào)整,市場(chǎng)人士分析稱,主要是多因素所致,其中包括微觀結(jié)構(gòu)方面,市場(chǎng)交易熱度邊際回落,交易擁擠度上行。

  “雖然今天A股又出現(xiàn)了大跌,但綜合來看,我覺得本輪的短期調(diào)整,已接近尾聲。”周二盤后,有券商首席策略分析師對(duì)澎湃新聞?dòng)浾呷缡欠治龅馈?!--畫中畫廣告start-->

  展望后市,分析人士稱,外在因素僅改變大盤的運(yùn)行節(jié)奏,決定A股走勢(shì)的仍是內(nèi)在因素。8月份,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步復(fù)蘇。同時(shí),預(yù)計(jì)海外貨幣收緊節(jié)奏也將降速。

  “技術(shù)面看,周二大盤K線走出長(zhǎng)陰走勢(shì),90日線及3200點(diǎn)關(guān)口失守,且兩市成交量大幅釋放。從盤口特征看,場(chǎng)內(nèi)外資金籌碼進(jìn)行了有效交換,為市場(chǎng)注入了新鮮血液,市場(chǎng)有了后市上行的新動(dòng)能。接下來,量能的有效釋放,加之短線超賣,大盤有望走出新一輪上漲走勢(shì)。”方正證券研報(bào)分析指出。

  “開門紅”后遭集體調(diào)整

  A股8月迎“開門紅”后的第二個(gè)交易日便遭遇集體調(diào)整。截至8月2日收盤,上證綜指跌2.26%,報(bào)3186.27點(diǎn)。科創(chuàng)50指數(shù)跌0.48%,報(bào)1094.91點(diǎn)。深證成指跌2.37%,報(bào)3186.27點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板指跌2.02%,報(bào)2678.62點(diǎn)。

  盤面上看,不僅指數(shù)層面,個(gè)股和板塊方面,市場(chǎng)普跌格局同樣突出。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,滬深兩市4349只股票出現(xiàn)下跌,上漲股票不足400只,僅有391只。其中,80只股票跌幅超過9%。

  板塊方面,申萬一級(jí)行業(yè)分類下,31個(gè)板塊全部出現(xiàn)下跌,且均跌超1%。其中,環(huán)保、傳媒、計(jì)算機(jī)、紡織服飾、建筑裝飾、綜合等板塊,均下行逾4%。

  基本面上,首創(chuàng)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家韋志超在報(bào)告中指出,近期,股市修復(fù)動(dòng)能有所不足。

  “市場(chǎng)跌幅居前的是房地產(chǎn)、銀行、建筑等房地產(chǎn)鏈條相關(guān)的行業(yè)板塊,反映了近期行業(yè)基本面的弱勢(shì)。同時(shí),周末公布的7月PMI數(shù)據(jù)也不及預(yù)期。”韋志超進(jìn)一步指出。

  市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面,國(guó)泰君安證券報(bào)告指出,目前A股市場(chǎng)交易熱度正邊際回落。一方面,近期滬深兩市成交額延續(xù)回落。如結(jié)構(gòu)上,從換手率歷史分位看,機(jī)械、汽車、電力設(shè)備及新能源及綜合金融換手率分位數(shù)居高位,行業(yè)分歧度明顯。

  “另一方面,行業(yè)層面市場(chǎng)成交額集中度正邊際抬升。同時(shí),交易擁擠度方面,數(shù)據(jù)顯示上證指數(shù)、中證500指數(shù)擁擠度均上行。”國(guó)泰君安證券進(jìn)一步指出。

  “本輪短期調(diào)整已近尾聲”

  接下來,A股將作何表現(xiàn)呢?

  “雖然今天A股又出現(xiàn)了大跌,但綜合來看,我覺得本輪的短期調(diào)整,已接近尾聲。”某券商首席策略分析師對(duì)澎湃新聞?dòng)浾叻治龇Q。

  方正證券研報(bào)也指出,決定A股走勢(shì)的是內(nèi)在因素,外在因素僅改變大盤的運(yùn)行節(jié)奏,但不會(huì)改變大盤的運(yùn)行趨勢(shì)。總體來看,經(jīng)過短暫回落后,大盤有望走出更強(qiáng)勁的上行走勢(shì)。

  “周二大盤開盤一度大幅下挫,雖然隨之逐步收復(fù)部分失地,但K線仍走出長(zhǎng)陰走勢(shì),90日線及3200點(diǎn)關(guān)口失守,且兩市成交量較前一交易日大幅釋放,市場(chǎng)‘圍城’效應(yīng)明顯,即場(chǎng)內(nèi)資金慌‘下車’,場(chǎng)外資金急‘上車’。”方正證券表示。

  接下來,方正證券認(rèn)為,從盤口特征看,場(chǎng)內(nèi)外資金籌碼進(jìn)行了有效交換,為市場(chǎng)注入了新鮮血液,市場(chǎng)有了后市上行的新動(dòng)能。量能的有效釋放,加之短線超賣,大盤有望走出新一輪上漲走勢(shì)。

  經(jīng)濟(jì)基本面方面,華安證券研報(bào)表示,一方面,預(yù)計(jì)信貸、財(cái)政以及“保交樓穩(wěn)民生”等方面的具體措施將快速落地,后續(xù)增長(zhǎng)層面有望重拾回升彈性。

  “另一方面,外部制約方面,美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏減慢概率增大。在6、7月均連續(xù)加息75BP后,全球大宗商品價(jià)格連續(xù)回落,約束美聯(lián)儲(chǔ)加息節(jié)奏的通脹,后續(xù)預(yù)計(jì)將放緩。此外,二季度美國(guó)GDP環(huán)比增長(zhǎng)繼續(xù)為負(fù),陷入技術(shù)性衰退。通脹壓力減緩、GDP增長(zhǎng)弱勢(shì)下,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)貨幣收緊節(jié)奏將降速。”華安證券進(jìn)一步指出。

  配置方面,成長(zhǎng)板塊仍然是多家機(jī)構(gòu)看好的方向。

  國(guó)泰君安證券指出,市場(chǎng)短期將進(jìn)入多個(gè)預(yù)期的修正。而在預(yù)期的修正期,與經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)的價(jià)值板塊,很難獲得系統(tǒng)性改善。因此,行情進(jìn)一步分化中,成長(zhǎng)要好于價(jià)值。

  “從投資者微觀交易行為中可以看到,杠桿資金正流入成長(zhǎng)板塊。如公募基金倉(cāng)位方面,均衡類基金加倉(cāng)幅度最大。銀行理財(cái)子產(chǎn)品方面,基礎(chǔ)資產(chǎn)中對(duì)權(quán)益資產(chǎn)的參與度上行。北上資金方面,科技板塊凈流入最大等。”國(guó)泰君安證券表示。

  興業(yè)證券接下來同樣看好新能源、半導(dǎo)體等成長(zhǎng)板塊,表示市場(chǎng)經(jīng)歷7月份的震蕩分化后,當(dāng)前新能源、半導(dǎo)體等擁擠度,已自高位回落,來自擁擠度的壓力已在消化。

  不過,光大證券提醒投資者,根據(jù)目前已披露的中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告情況,中報(bào)企業(yè)業(yè)績(jī)將會(huì)面臨顯著的壓力,預(yù)喜率接近歷史最低水平,同時(shí)多數(shù)行業(yè)業(yè)績(jī)負(fù)增長(zhǎng)個(gè)股占比超過50%。因此,投資者警惕中報(bào)業(yè)績(jī)的“灰犀牛”。

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